LaBienveillanceFinancière creuse le sillon du conseil patrimonial augmenté

La fintech, dont un tiers du capital est détenu par le Crédit Mutuel Arkéa, développe une plateforme destinée à fournir des recommandations personnalisées en BtoBtoC. Sa douzaine d’ingénieurs patrimoniaux tirent parti de la technologie pour rendre plus intelligible une matière complexe et enrichir la relation entre le conseiller et son client.

Par Antoine Duroyon. Publié le 10 mai 2023 à 15h49 - Mis à jour le 02 juin 2023 à 15h11
LaBienveillanceFinanciere
Les points clés
LaBienveillanceFinancière édite une plateforme qui permet aux CGPI, CGP et conseillers bancaires de fournir des recommandations patrimoniales personnalisées.
La solution s’appuie sur des capacités technologiques développées en interne et sur l’expertise d’une douzaine d’ingénieurs patrimoniaux.
À fin 2022, la société a délivré près de 1 400 bilans patrimoniaux et formé quelque 650 conseillers à l’utilisation de son service

Si la notion de conseil augmenté s’est banalisée dans les services financiers au cours des dernières années,…

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