Les HealthTech françaises passent “un cap de maturité”

2021, année de la maturité des HealthTech françaises ? “En 2021, forte de son gisement d’innovation et, forte de son réseau d’entrepreneurs de plus en plus expérimentés, la filière HealthTech a franchi un nouveau cap de développement et de croissance qui s’est traduit dans la progression de ses solutions vers les patients”, s’est réjouit Franck Mouthon, Président de France Biotech, en dévoilant le “Panorama France HealthTech 2021”, le 15 février 2022. Si le bilan de l’année écoulée est globalement positif, des freins entravent encore ce marché prometteur.

Dans le détail, 427 entreprises ont participé à l’étude et ont généré un chiffre d’affaires de 800 M€ en 2020 soit en moyenne 2,3 M€ par entreprise. Les HealthTech ont également eu un impact sur l’emploi. Selon l’étude, 79 % des entreprises de HealthTech ont recruté de nouveaux collaborateurs en 2021, signe selon France Biotech que “la filière est dynamique et pourvoyeuse d’emplois, pour la plupart hautement qualifiés”. En 2022, elles prévoient plus de 2 000 recrutements et 87 % des emplois à pourvoir dans la R&D et production.

Un record de fonds levés…

Les start-up HealthTech françaises ont collecté un montant record de 2,3 Mds €, soit une croissance de près de 50 % par rapport à 2020. Dans 7 des principaux pays de l’Europe (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse), les fonds levés en 2021 atteignent 21,9 Mds €, dont 9,2 Mds € en capital-risque, soit une augmentation de 55 % des montants levés en capital-risque par rapport à 2020. Au niveau mondial, le financement global par le capital-risque et les IPOs par des sociétés européennes et américaines s’est élevé à 55 Mds € en 2021, en croissance de 41 % par rapport à 2020. Sur ce montant, le capital-risque a représenté un total de 32,5 Mds € dont 10,3 Mds € par des sociétés européennes (contre 6,5 Mds € en 2020) soit une croissance de 58 %.

Autre signe fort du dynamisme de la filière : le nombre croissant de partenariats. En Europe, plus de 6 000 accords de licence et partenariats ont été signés entre 2017 et 2021 par les acteurs européens de la santé. En France, avec 53 % des partenariats, les acteurs de recherche publics sont les principaux partenaires des HealthTech françaises. Les accords industriels sont en légère augmentation (33 % en 2021 vs. 31 % en 2020). Un tiers des partenariats sont menés à l’international et les collaborations R&D demeurent majoritaires. Les HealthTech françaises collaborent en premier lieu avec des partenaires européens.

… mais des difficultés d’accès au marché

Malgré ces bons chiffres, des difficultés d’accès au marché demeurent importantes. Seules 10 % des HealthTech ont bénéficié d’un avis sur le développement et l’accès précoce au marché auprès des autorités de santé françaises et seules 5 % ont bénéficié d’un dispositif d’accès précoce (Autorisation Temporaire d’Utilisation, Forfait Innovation…). “Pour les sociétés d’e-santé, l’accès au marché et au remboursement est la première préoccupation des entrepreneurs, dûe entre autres, à un manque de lisibilité sur la prise en charge des solutions et le modèle économique à adopter”, souligne France Biotech.

Enfin, ce panorama confirme une tendance déjà largement observée de la forte porosité entre les domaines medtech et e-santé. Ainsi, 47 % des solutions digitales d’e-santé développées ou commercialisées sont des dispositifs médicaux (DM) et pour 82 % de ces DM, ils sont marqués CE ou sont en cours de marquage. Plus de la moitié des solutions d’e-santé intègrent de l’intelligence artificielle.