Depuis 2018, mind Fintech fait le point chaque année sur la vingtaine de banques en ligne, challengers et néobanques qui espèrent convaincre les consommateurs français d’ouvrir un compte sur leurs services. Ce baromètre exclusif, réalisé depuis cinq ans, vise à se faire une idée des forces en présence, leur développement et leurs stratégies d’acquisition. Et selon les données collectées par Aude Fredouelle, rédactrice en chef adjoint de mind Fintech, et mises en lumière par Aymeric Marolleau, rédacteur en chef Data & Lab du groupe mind, les banques en ligne et néobanques ont doublé le nombre de leurs clients en France depuis 2018.

Méthodologie

Début 2023, nous avons interrogé 18 néobanques, challengers et banques en ligne actives en France afin, notamment, de connaître le nombre de clients à leurs offres de compte de paiement avec bancaire, physique ou virtuelle, au 31 décembre 2022. Tous les acteurs n’ont pas partagé avec nous le nombre de leurs clients en France et à l’étranger. Depuis 2020, Orange Bank ne communique que le nombre de ses clients détenant un produit bancaire (compte courant ou crédit à la consommation). Concernant Nickel, sa maison mère BNP Paribas ne communique que sur le nombre de comptes créés depuis la création de la néobanque. Les chiffres de Fortuneo ont été partagés par sa maison mère à l’été 2022. A partir des chiffres officiels dont nous disposons pour elle, nous avons réalisé une estimation pour les années 2019, 2020 et 2021, fondée sur un ratio comparant le nombre de ses clients en France et en Europe.

Bien que nous leur ayons explicitement demandé le nombre de leurs clients à des offres de compte de paiement ou compte à vue avec carte bancaire, d’autres banques nous ont peut-être communiqué des chiffres incluant des clients n’ayant chez elles que des livrets d’épargne, de l’assurance vie ou du crédit à la consommation. Cela limite la comparabilité des chiffres.

Pour rappel, nous utilisons le terme de néobanque pour qualifier des acteurs qui ne disposent pas d’une licence bancaire, et ceux de challenger et de banque en ligne pour désigner des nouveaux entrants et acteurs historiques pleinement régulés.

Les enseignements de notre étude

Boursorama Banque, Nickel et Revolut en forte croissance. En 2022, plusieurs ont connu de très fortes croissances : Boursorama Banque a gagné 1,4 million de clients, notamment grâce au rachat d’ING, et Nickel et Revolut ont chacun recruté 500 000 clients supplémentaires.