Accueil » Data » [Baromètre mode] Pourquoi la rentabilité des acteurs omnicanaux s’envole quand celle de l’e-commerce souffre, en 6 graphiques [Baromètre mode] Pourquoi la rentabilité des acteurs omnicanaux s’envole quand celle de l’e-commerce souffre, en 6 graphiques Dans la 2e édition de ce baromètre, mind Retail a analysé les performances financières des 12 plus grands retailers de mode de 2019 à 2023. Si TJX Companies a enregistré la plus forte croissance de CA, surpassant Nike et Inditex, l'Espagnol conserve le meilleur niveau de marge nette, à près de 19 %. Tandis que deux retailers omnicanaux dépassent 30 % de ventes en ligne, Zalando, Asos et Boohoo souffrent face à Shein, désormais n°3 mondial du secteur. Par Morgane Monteiro, Sophie Baqué, Aymeric Marolleau. Publié le 21 août 2024 à 15h06 - Mis à jour le 05 septembre 2024 à 12h58 Ressources Les 3 points clés -Shein devient le n°3 mondial de la mode en termes de GMV après TJX (n°1) et Nike (n°2). -Presque tous les acteurs omnicanaux ont amélioré leur rentabilité, même Primark et TJX. Si Inditex et Fast Retailing restent les plus rentables, le niveau de marge des pure-players est préoccupant. À l’exception de Shein, les ventes des e-commerçants sont “flat” ou baissent à deux chiffres. -Seul Inditex, avec 25 % de ventes en ligne, a développé son e-commerce. Mais Gap et H&M, avec plus de 30 % d’e-commerce, montrent qu’il reste une marge de progression. Pour la deuxième année consécutive, mind Retail a compilé les chiffres clés des rapports annuels des 12 plus grands retailers de la mode depuis 2019 : CA, croissance, part des ventes en ligne, marge opérationnelle, marge nette et effectifs (voir méthodologie). Parmi ces 12 acteurs figurent 9 enseignes “brick & mortar” (Nike, TJX Companies, Inditex, Adidas, H&M, Fast Retailing, The Gap et JD Sports et Primark) et 3 pure-players (Zalando, Asos et Boohoo). Cette année, le panel a légèrement été modifié. Le site e-commerce Farfetch n’ayant pas communiqué ses résultats financiers à la suite de son rachat par Coupang en janvier 2024, il est sorti du classement au profit du discounter Primark (Associated British Food). Shein, qui ne publie pas ses résultats financiers détaillés, n’est inclus que dans le premier graphique sur les ventes, grâce aux données dévoilées par le Financial Times. A noter également: ce classement n’intègre pas non plus les marketplaces multisectorielles comme Amazon. Selon Grand View Research, l’industrie de la mode est l’une des plus importantes au monde avec US$ 1710 milliards de CA générés en 2023 (soit + 11 % en un an). Mais elle subit, depuis trois ans, de grandes mutations : virage digital et omnicanal, enjeux environnementaux, hausse des coûts de production, baisse du pouvoir d’achat, enjeux logistiques, etc. En termes de CA, TJX Companies repasse devant Nike En 2023, les revenus cumulés des 12 retailers de ce panel ont atteint US$ 266 milliards, en croissance de 7,7 % en un an (US$ 247 milliards en 2022). En 2022, cette croissance était de 4,2 %. Si Nike dominait le marché l’an dernier, le coude à coude avec le discounter américain TJX Companies aura eu raison de lui en 2023. TJX Companies (CA 2023 : US$ 54,2 milliards) arrive en première position, suivi de Nike (US$ 52,4 milliards), puis de Inditex (US$ 38,9 milliards) qui conserve sa troisième place. Mis à part le haut du podium, cette année, le reste du classement ne connaît pas de changement d’ordre en termes de chiffre d’affaires. Toutefois dans le premier graphique, nous avons décidé d’intégrer Shein dont la GMV a atteint US$ 45 milliards en 2023 selon le Financial Times. Shein vient détrôner Inditex : en 2023, il est entré directement à la 3e place du podium. Pour les pure-players (Asos, Boohoo et Zalando),… Morgane Monteiro, Sophie Baqué, Aymeric Marolleau
