Agrégation et crédit en ligne : retour sur les premières expériences françaises

Deux mois après l’entrée en application de la directive européenne sur les services de paiement (DSP2), le marché français du crédit tâte le terrain des méthodes de scoring liées à l’open banking. Le principe : proposer aux clients demandant un crédit la possibilité de donner accès à leurs données de transactions bancaires (via un agrégateur) puis analyser l’historique afin de déterminer le score de crédit. 

En France, où les registres de crédits n’existent pas, le sujet est primordial, “notamment pour les sociétés de crédit qui, contrairement aux banques, ne détiennent pas ces données de comptes pour établir la solvabilité d’un client”, souligne Frédéric Jacob-Peron, directeur de Franfinance. “L’agrégation de compte permet de pallier l’absence, jugée scandaleuse par de nombreux observateurs de marché et de nombreuses associations de consommateurs, de fichier positif en France”, ajoute Geoffroy Guigou, directeur général de Younited. 

Pourtant, cet usage qui pourrait bouleverser le secteur est encore peu développé. Parmi les acteurs traditionnels du crédit à la consommation, qui sont les plus à même d’intégrer l’agrégation dans un premier temps, Franfinance est le seul à avoir annoncé le déploiement, en juillet dernier, d’un premier parcours intégrant ce nouvel outil. Les autres ne sont pas aussi avancés. Chez Sofinco, le sujet est “en réflexion”. Chez Banque Casino, “l’accès aux données bancaires sera testé dans les mois qui viennent pour les crédits longs”, indique Marc Lanvin, directeur général adjoint. Les autres grands acteurs du crédit à la consommation n’ont pas répondu à nos sollicitations. 

Cofidis, toutefois, a signé avec la fintech Algoan, filiale BtoB créée en 2018 de la plateforme de crédit à la consommation pour les étudiants Yelloan. Algoan propose en BtoB son chatbot remplaçant le formulaire de demande de crédit ainsi que son score “open banking”, c’est-à-dire basé sur l’agrégation. Cofidis n’a pas encore déployé le second volet, mais la mise en production est prévue à terme. 

De leur côté, Experian et Bankin’, qui ont annoncé en novembre le lancement d’une offre “open banking” combinant la brique d’agrégation de Bankin’ (Bridge) et la brique de scoring d’Experian, révèlent à mind Fintech avoir déjà en cours “un projet de construction d’une plateforme pour une filiale crédit d’une grande banque française”. “Tous les acteurs du marché sont en train de se demander comment ils peuvent profiter des nouveaux flux de données pour mieux qualifier leurs clients”, renchérit Damien Prevosto, consultant EMEA chez Experian. 

Chez Younited, “adoption massive”

Le plus avancé dans le domaine est incontestablement Younited Credit, qui recourt aux données des comptes bancaires depuis le premier trimestre 2018. Younited a intégré dans ses formulaires de demandes de crédit la possibilité (pas obligatoire) d’agréger ses comptes bancaires (courant et d’épargne) en renseignant le nom de la banque, l’identifiant et le mot de passe.