Accueil > Data > Initiatives & panoramas > La liste des initiatives des GAFAM dans la fintech La liste des initiatives des GAFAM dans la fintech Systèmes de paiement, porte-monnaie électronique et cartes bancaires, incursions dans la blockchain, offres destinées aux moins bancarisés… Google, Amazon, Microsoft, Meta et Apple portent un intérêt croissant aux services financiers depuis les années 2000. Consultez notre liste des près de 300 partenariats, développements internes, investissements et rachats des GAFAM dans la finance et l'assurance, et lisez notre analyse avec graphiques dans cette ressource mise à jour régulièrement. Par Caroline Soutarson, MATHILDE SALIOU, Rudy Degardin et Aymeric Marolleau. Publié le 08 avril 2019 à 15h33 - Mis à jour le 11 octobre 2024 à 15h05 Ressources À quelles thématiques financières les géants du numérique américains se sont-ils intéressés depuis les années 2000 ? Que développent-ils ? Dans quelles directions se dirigent leurs investissements ? A l’automne 2024, mind Fintech a de nouveau analysé sa base de données des initiatives des GAFAM dans la finance. Les GAFAM ont lancé ou se sont associés, d’une manière ou d’une autre (développement interne, investissement ou acquisition, partenariat…), à des dizaines d’initiatives dans le domaine de la finance. Alphabet et Amazon sont les sociétés qui ont participé au plus grand nombre (voir graphique). Consultez la liste des initiatives des GAFAM dans les services financiers et assuranciels dans notre tableau, ci-dessous : Analyse des initiatives des GAFAM en 2023 : "L'appétit des GAFAM pour les services financiers s'étiole" Amazon a lancé plusieurs projets entre 2006 et 2009, et se montre de nouveau très actif depuis 2013. Mais il a été dépassé par Alphabet en 2012. Microsoft s'est également montré particulièrement actif à partir de 2015, au point de se rapprocher d'Amazon en 2020, notamment grâce au lancement de son fonds de capital-risque M12 (Microsoft Ventures à l’époque). Il se laisse toutefois distancer depuis 2021. Les GAFAM se sont intéressés à de nombreuses catégories de services différentes. C'est dans celui des services de paiement qu'ils se sont montrés les plus entreprenants. Alphabet est l'acteur qui s'est intéressé au plus grand nombre de domaines différents appliqués aux services financiers. Le financement a été, à partir de 2012, le deuxième domaine le plus exploré, avant d'être rattrapé par l’assurance en 2019. À quelle clientèle s'adressent-ils ? Lorsqu’ils interviennent dans la finance, les géants technologiques américains s’intéressent majoritairement aux professionnels. Avec toutefois des disparités, puisque les initiatives de Meta et Apple concernent surtout le grand public. Meta a par exemple dévoilé en février 2022 Split Payments, une fonctionnalité de Messenger qui permet de diviser le paiement d’une facture entre plusieurs personnes d’une même conversation. Apple a noué en 2022 un partenariat éphémère avec le spécialiste français du BNPL Alma pour gérer les flux de paiement fractionné pour le territoire français dans les Apple Stores et sur son site de commerce en ligne. Pour s’inviter sur le terrain des fintech, les GAFAM ont procédé majoritairement par des investissements. Mais les investissements relevés sont en très grande majorité le fait de Google, via ses fonds GV (ex-Google Ventures), CapitalG (fonds de croissance indépendant d’Alphabet) et Gradient Ventures (fonds de capital-risque dédié aux innovations en matière d’intelligence artificielle créé par Google en 2017). Apple n’a procédé, à notre connaissance, à aucun investissement dans le domaine et Meta à deux seulement (Coinbase CBT en 2019 et Gojek en 2020). Si l'on considère que les investissements et les partenariats sont les opérations les moins engageantes, Amazon apparaît comme le GAFAM le plus déterminé dans la finance, avec de nombreux développements internes, joint-ventures, acquisitions ou associations confondus. Focus 2022 Les GAFAM ont annoncé 31 initiatives dans la finance en 2022, contre 36 en 2021 et 28 en 2020. Alphabet a été le plus actif, avec 17 opérations, devant Amazon (quatre). Leurs domaines de prédilection furent le financement et la blockchain, avec sept initiatives. Apple a acquis Credit Kudos (open banking) en mars 2022. Focus 2021 Les GAFAM ont annoncé 33 initiatives dans la finance en 2021, concernant 31 services différents (certains sont communs à plusieurs acteurs). Ils en avaient annoncé 26 en 2020 et 38 en 2019. Alphabet a été le plus actif, avec 17 opérations, devant Amazon (12) et Microsoft (2). Leur domaine de prédilection furent les services de paiement, avec 9 initiatives, devant l’Assurance (5). L'analyse complète des initiatives des GAFAM dans les services financiers en 2021 sur notre site. Méthodologie mind Fintech a recensé, à l'été 2024, 262 partenariats, investissements, associations d’Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple et Meta (les GAFAM) relatifs aux services financiers qu’ils ont rendus publics depuis 1999 et dont nous avons pu retrouver la trace. Leur liste complète est disponible dans le tableau ci-dessus. Exclusions Ce qui ressort des différents programmes d’incubation, en particulier de Google (Google Launchpad Accelerator) et de Microsoft (Microsoft Accelerator) n’a pas été pris en compte. En effet, ces programmes sont tentaculaires : il aurait été difficile de recenser la totalité des projets financiers aidés par cet intermédiaire, et leur volume aurait déséquilibré l’analyse. Concernant les investissements, notre base ne mentionne que la première prise de participation d’un GAFAM et non les opérations ultérieures, qui relèvent plus de l’opération financière - suivre ou renforcer sa mise de départ - que d’une nouvelle initiative à proprement parler. Qualifications Nous avons qualifié nous-mêmes les initiatives selon le type de service auxquelles elles appartiennent, en essayant de conserver des catégories suffisamment larges pour limiter l’éparpillement statistique, au risque de perdre, parfois, en finesse d’analyse. Concernant les services de paiement fractionné, aussi nommés BNPL (buy now, pay later), nous avons décidé de les classer dans deux types de service différents, à savoir “service de paiement” ou “financement”, en fonction du nombre de mensualités autorisées. En dessous de trois mois (paiement en 3 ou 4 fois), nous avons considéré la solution comme une facilité de paiement, tandis qu’au-delà, nous l’avons identifié comme du financement. Plusieurs GAFAM participent à des projets de monnaie numérique de banque centrale (MNBC). A leur stade actuel, ces initiatives ne sont pas encore assurées d’être associées à des technologies de registres distribués (DLT). Nous les avons donc catégorisées comme “services de paiement”, qui correspond assurément à leur objectif initial de “monnaie”. Géographie Si elle est relativement imprécise, la catégorisation “Monde” de la colonne pays d’origine a été conservée afin de mettre en lumière les offres qui ont été directement lancées sur tous les produits vendus sur la planète (pour Apple, par exemple) ou en ligne, donc accessible partout (pour Google ou Amazon, notamment). Vous avez repéré une erreur ? Un commentaire, une question ? Contactez-nous : datalab@mind.eu.com Analyses annuelles Septembre 2024 : L'appétit des GAFAM pour les services financiers s'étiole Juin 2023 : Les GAFAM confirment leur intérêt pour les services financiers et Apple accélère Juillet 2022 : Apple réduit sa dépendance aux acteurs bancaires tandis que Meta revoit sa stratégie Juin 2021 : Paiement mobile, assurance, cloud... Les GAFAM poursuivent sur leur lancée dans l'industrie financière Juillet 2020 : Crypto-actifs, moyens de paiement, régulation : que disent les activités des GAFAM du secteur financier ? Ainsi que notre ressource : Les GAFAM dans les services financiers : cartes d'identité Crédits Mathilde Saliou a constitué la base de données à l’origine de ce dossier. Caroline Soutarson a poursuivi son travail et a rédigé l’article en collaboration avec Aymeric Marolleau, rédacteur en chef de la cellule Data du groupe mind, qui s’est concentré sur l’analyse de données et la réalisation des datavisualisations. Caroline Soutarson, MATHILDE SALIOU, Rudy Degardin et Aymeric Marolleau Besoin d’informations complémentaires ? Contactez le service d’études à la demande de mind À lire Crypto-actifs, moyens de paiement, régulation : que disent les activités des GAFAM du secteur financier ? Les GAFAM dans les services financiers : cartes d'identité Comment les GAFAM s’attaquent aux services financiers
