Open banking et crédit : de premiers acteurs généralisent leurs scores DSP2

La seconde directive européenne sur les services de paiement (DSP2), en proposant à des acteurs tiers d’accéder aux données de transactions bancaires avec l’accord du client, a ouvert des opportunités de transformation profonde des parcours d’octroi de crédit. Les acteurs du crédit peuvent en effet désormais demander aux prospects l’accès à leur historique de transactions bancaires pour les analyser et déterminer un score de crédit. En novembre 2019, mind Fintech faisait le point sur les premières initiatives francophones en la matière, encore très marginales. Depuis, de nombreux acteurs se sont penchés sur la question et les parcours DSP2 en production se multiplient. 

Quels acteurs se positionnent sur les parcours de crédit DSP2 ?

Plusieurs acteurs se positionnent sur ces nouvelles chaînes de valeur. D’abord, les plateformes d’open banking, agréées au sens de la DSP2, qui permettent de donner accès aux transactions bancaires. Parmi elles, Budget Insight, Oxlin (du groupe Linxo), Bridge (de Bankin’) et Tink (voir encadré). 

Ensuite, les sociétés ayant développé des parcours DSP2 et des algorithmes d’analyse des données et de scoring, en direct ou en marque blanche, sont de plus en plus nombreuses. Algoan, filiale BtoB créée en 2018 de la plateforme de crédit à la consommation pour les étudiants Yelloan, a développé des solutions de scoring en marque blanche pour de l’octroi de crédit à la consommation, le rachat de crédit, l’aide au recouvrement et le paiement en plusieurs fois. La société propose aussi son expertise front (chatbot, formulaire…). Parmi ses clients : Cofidis, Oney, Carrefour Banque (pour l’octroi de la carte Pass, et bientôt pour l’octroi de crédits conso), Alma, Premista (rachat de crédit)… Fydem, ex-Fintel, a développé un score de crédit DSP2 et le propose en marque blanche à des établissements financiers et e-commerçants.

Le spécialiste historique Experian avait également annoncé fin 2019 le lancement d’une offre “open banking” conjointe avec Bridge, de Bankin’. Damien Prevosto, consultant EMEA chez Experian, indiquait alors qu’un “projet de construction d’une plateforme pour une filiale crédit d’une grande banque française” était en cours. Il s’agit en fait d’ALD Automotive, filiale de Société Générale dédiée au leasing automobile. Depuis décembre 2020, elle propose un parcours DSP2 permettant de souscrire un contrat en ligne en une dizaine de minutes. Le duo Bankin’/Experian, qui a travaillé ensemble sur la catégorisation des transactions pour le score de crédit (car la catégorisation dédiée aux outils de gestion du budget n’est pas adaptée) n’a pas encore signé d’autres clients mais Ludovic des Garets, directeur France, Benelux et Afrique du Nord d’Experian, indique recevoir “beaucoup de demandes de captives de constructeurs automobiles”. 

D’autres acteurs couvrent à la fois le scoring et le parcours DSP2, mais aussi le financement en lui-même. C’est le cas de Younited Credit, qui a généralisé les parcours DSP2 sur ses propres sites en France, en Espagne et au Portugal et propose aussi sa solution en marque blanche à des e-commerçants (credit-as-a-payment) mais aussi à des établissements financiers, comme HSBC (credit-as-a-service). 

Quelques acteurs traditionnels du crédit à la consommation développent aussi leurs propres parcours et scores DSP2. C’est le cas de Franfinance, filiale du groupe Société Générale dédiée au crédit à la consommation, qui passe par l’agrégateur Fiduceo. Le parcours, déployé mi-2019, est uniquement proposé aux prospects qui se voient refuser un crédit via le parcours classique. 

La filiale de crédit à la consommation de La Banque Postale, qui a annoncé en janvier 2021 le lancement d’une plateforme ouverte baptisée LBPCF Business Solution pour proposer des crédits en marque blanche, proposera elle aussi d’ici le printemps des parcours DSP2. “Nous sommes déjà capables de scorer en temps réel plus de 5 millions de personnes identifiées par La Banque Postale Consumer Finance, explique Franck Oniga, président du directoire de LBP Consumer Finance. Avec le parcours DSP2, l’enjeu est d’augmenter nos scores d’acceptation pour les prospects sur lesquels nous n’avons pas encore d’informations.” 

Enfin, des start-up ont aussi lancé, ealman direct, des solutions de financement basées sur des scores DSP2 élaborés en interne. Dans le domaine des micro-crédits, la start-up Finfrog, intermédiaire en financement participatif lancé en juillet 2016, propose des micro-prêts de 100 à 600 euros sur des durées de 3 à 6 mois et recourt depuis 2017 à un score DSP2.