Medi’Scope 2024 : les entreprises franciliennes misent sur l’IA

Medicen Paris Region, pôle de compétitivité santé du territoire francilien, et le cabinet Ayming, ont présenté, lors du Medicen Day le 1er octobre, la troisième édition du Medi’Scope. Comme l’an dernier, ils se sont appuyés sur les les bases de données d’incubateurs, de tiers-lieux, de clusters, de syndicats et d’associations professionnelles pour cartographier le nombre d’entreprises et d’emplois de la filière des industries de la santé de la Région Île‑de‑France. Selon leur recensement, la filière des industries de la santé francilienne comptait en 2023 plus de 1320 entreprises de plus d’1 salarié dont 40 grandes entreprises, 190 entreprises de tailles intermédiaires et 1090 start-up et TPE/PME. Ils estiment que la filière des industries de la santé comptait 100 000 emplois.

L’Île-de-France, première région de l’UE en matière de financements privés 

Citant les données de fDi Intelligence, le Medi’Scope souligne qu’en 2023 l’Île-de-France se positionne dans le Top 5 mondial des régions dans lesquelles se concentrent les investissements étrangers dans la pharma, les dispositifs médicaux et les biotechnologies. Bien qu’ayant des investissements plus modestes que dans d’autres régions du monde (142,90 M€ dans la pharma, 196,50 M€ dans les dispositifs médicaux, 402,10 M€ dans les biotechnologies), l’Île‑de‑France enregistre un nombre de projets élevé dans chacun des segments (respectivement 27, 25 et 23). 

À l’échelle de l’Union européenne, la région tire également son épingle du jeu. Concernant les levées de fonds de la healthtech, l’Île‑de‑France est la première région en termes de montant investi sur la période 2021-2023 (2728 M€) devant la région berlinoise (1315 M€), et celle d’Amsterdam (816 M€). Au sein de l’Europe, elle arrive cependant derrière le Grand Londres (6070 M€). 

Sur la période 2021-2023, 1 investissement en capital risque du secteur de l’innovation en santé sur 3 est destiné à des sociétés basées en Île‑de‑France. Mais en 2023, les entreprises franciliennes pâtissent de la réduction des investissements due au contexte économique mondial. Selon les données de Pitchbook cité par le Medi’Scope, le montant moyen investi par opération est divisé par 2,5 passant de 25 M€ en 2022 à 11 M€ en 2023, alors qu’il reste stable dans l’Hexagone (4 M€). 

Financements publics :  moins de dossiers déposés

Sur la période 2021-2023, 284 projets ont été soumis à Medicen par ses membres afin d’obtenir une labellisation et 105 projets ont été labellisés et financés. Après une augmentation du nombre de projets déposés sur la période 2020-2022 par rapport à 2019-2021, cette nouvelle période 2021-2023 montre un net repli de -15% du nombre de projets déposés. 

Avec un projet subventionné sur deux sur la période (1 sur 3 sur la période 2019 – 2021) et 48% des financements alloués, l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) renforce son rôle majeur dans le financement de l’innovation santé, notamment avec une vague 6 de projets de Recherche Hopistalo- Universitaire en Santé (RHU). 

Les financements régionaux sont également, et pour la seconde fois, les guichets possédant les meilleurs taux de succès (51%) pour les porteurs de projets alors que les guichets nationaux varient quant-à-eux entre 31% et 36%. 

La filière Biotech et Pharma continue d’être première en nombre de projets financés, suivi par la filière Medtech en seconde place et enfin les filières Diagnostic in vitro et Santé Numérique.

L’IA comme levier de financement

Du côté des financements privés, l’analyse des levées de fonds au sein des différentes filières indique que la filière Biotech et Pharma concentre 36% des montants totaux à l’échelle de la région. La filière Santé Numérique représente 20% des montants des levées de fonds et a vu son nombre total d’opérations augmenté de 30% 

Les équipes en charge du Medi’Scope soulignent que, depuis 2020, elles observent un très fort virage de l’IA parmi les sociétés qui lèvent des fonds au sein des adhérents. En 2023, 1 société sur 2 levant des fonds incorpore de l’intelligence artificielle dans son projet, alors qu’il n’y avait qu’1 société sur 3 en 2020. L’IA, un argument qui résonne également auprès des financeurs publics. Un projet R&D incluant de l’intelligence artificielle a 42% de chance d’obtenir un financement. 

L’oncologie demeure la première aire thérapeutique

L’analyse de l’aire thérapeutique des projets R&D évalués par Medicen sur la période 2021-2023 montre une cohérence avec les tendances nationales : l’oncologie et l’hématologie arrivent très largement en tête, avec 76 projets déposés et un taux de financement de 41% obtenus auprès de financeurs publics. En deuxième position, la cardiologie et l’angiologie se distinguent tout particulièrement sur le territoire régional avec un total de 37 projets déposés et un taux de financement de 54% avec majoritairement des projets de la filière medtech. En troisième position, l’immunologie/inflammation arrive juste après la cardiologie avec 34 projets déposés, mais possède l’un des taux de financement le plus bas (32%).