Le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale a fait appel à Fundvisory pour mettre en oeuvre des services de diagnostics de portefeuille, de propositions d’allocation et de production d’alertes en matière d’épargne et d’épargne retraite. Cette fonctionnalité d’alerte, baptisée « Profiler », permet au groupe de définir des critères pour mettre en place un ensemble d’alertes afin de détecter les éventuelles incohérences entre chaque épargnant et les produits qu’il détient et ainsi lui...
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Article à retrouver dans La lettre mind Fintech n°186
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Mercredi 3 février 2021