Les écosystèmes des acteurs de l’assurance

Notre approche

Nous nous focaliserons dans cette analyse sur quatre thématiques et tendances principales pour le secteur assurantiel :

• Technologique : Le big data, l’intelligence artificielle et les cyber-risques associés
• Climatique : Le risque climatique et de catastrophe naturelle
• Pandémique : L’impact du Covid-19 et le risque de pandémie
• Démographique : Les évolutions démographiques à travers la planète et les risques associés, notamment en Europe, en Afrique subsaharienne et en Chine

Chaque tendance entraîne un changement de contexte, de nouvelles règles et une redistribution des rôles au sein de l’industrie. Les stratégies mises en œuvre par les acteurs évoluent alors que l’écosystème du secteur assurantiel s’adapte et se prépare au nouveau marché de l’assurance.

1.1. La cartographie des risques évolue, ce qui implique de nouveaux défis

L’Intelligence artificielle : entre risques et opportunités

L’analyse de McKinsey sur le secteur assurantiel en 2030 (source : McKinsey) se concentre sur l’impact de l’IA. Sur la base d’une hypothèse de 20 milliards d’objets connectés d’ici 2025 et une proportion croissante de drones, d’équipements et de véhicules autonomes, le cabinet en stratégie prévoit une explosion des données issues de ces objets connectés, accompagnée de nouveaux risques, attentes des consommateurs et produits potentiels. Complétés par le développement continu de l’IA, ces changements vont bouleverser la distribution des produits d’assurance, la souscription à ces produits et les processus de réclamation. Cette révolution a d’ailleurs démarré avec le développement continu des solutions proposées par les acteurs de l’insurtech (Source : SvedbergOpen) et du marché correspondant.

Sujets technologiques incontournables, les risques de cybersécurité vont également croître avec l’essor de l’IA. Pour les assureurs, ce sujet représente autant une menace qu’une opportunité, le marché de la cyber-assurance connaissant une forte croissance dans l’Union européenne et aux États-Unis, alors même que, selon l’ACPR, « nombre d’organismes d’assurance n’ont pas encore atteint un niveau de maturité suffisant pour se prémunir contre le risque cyber prégnant« .

Le rôle central des assureurs dans le changement climatique

Ce rôle a été clairement identifié par les instances de l’Union Européenne, abordé concrètement par la Commission Européenne dans le contexte de l’adaptation au changement climatique (Source : Commission Européenne), la Banque Centrale de l’Union Européenne, concernant le « climate insurance gap » (défaut d’assurance climatique), ainsi que le régulateur européen (Source : EIOPA). En Europe, un quart seulement des pertes causées par les catastrophes climatiques est couvert par les assurances, certains pays, comme l’Italie, étant assurés à moins de 5 %.

Ce sujet est par ailleurs au cœur de l’attention d’autres instances internationales, et notamment l’OCDE, qui réfléchit également aux possibles apports du secteur assurantiel à l’adaptation au changement climatique (Source : OCDE) et explore des moyens d’améliorer cette contribution. L’ACPR, depuis 2022, publie un stress-test climatique dédié aux assureurs (Source : ACPR), après un exercice pilote en 2020 impliquant 15 groupes d’assurance représentant environ 75 % du total des bilans des assureurs.

Pour aller plus loin :

• Étude sur l’impact de l’IA sur le secteur assurantiel pour analyser les transformations dans l’évaluation des risques, la tarification des polices et les interactions clients des compagnies d’assurance (Source : McKinsey)
• Étude de cas Lemonade pour décrypter la stratégie de cet acteur et son utilisation de l’IA (Source : SvedbergOpen)
• Rapport sur les défis à relever, les futurs risques climatiques et la réduction des risques pour les assurés (Source : OCDE)
• Enquête de l’ACPR pour la gestion de la sécurité des systèmes d’information des organismes d’assurance (Source : ACPR)
• Scénarios climatiques de l’ACPR pour évaluer les impacts potentiels sur l’industrie de l’assurance (Source : ACPR)

Différentes approches sont étudiées pour gérer l’Impact du Covid-19

L’impact du Covid-19 sur l’économie et sur le secteur assurantiel a été rapidement étudié par le FMI, qui a publié dès mai 2020 une première étude spécifique (Source : FMI), mettant en lumière les effets sur l’assurance vie.