Offres des acteurs de la banque numérique : les tarifs médians des challengers s’envolent

Pour mieux comprendre la stratégie des banques en ligne, challengers et néobanques, nous avons relevé, pour la cinquième année consécutive, les détails de 78 offres proposées par 26 acteurs présents en France : modèle de tarification, montant des cotisations, condition(s) d’accès, types de carte… (voir méthodologie).

Pour segmenter leurs clients selon leurs besoins et leur pouvoir d’achat, 22 acteurs proposaient plus d’une offre avec carte en 2024. Avec six abonnements – allant de la gratuité (Standard) à 55 euros (Ultra) -, Revolut disposait toujours de la segmentation la plus fine parmi les banques numériques. À l’inverse, les néobanques vertes Green-Got et Compte CO2, ainsi que Nirio et Bling, toutes deux lancées en 2024, n’en proposaient qu’un seul – depuis, Green-Got a sorti un compte premium, en plus de son offre de base.

Quels modèles de tarification ?

Le modèle payant (avec une facturation mensuelle ou annuelle, et/ou avec des frais de souscription pour la commande de carte) domine toujours, puisqu’il représente trois quarts (73,7 %) des offres étudiées. 14,5 % des offres sont gratuites sous conditions (d’achats, d’utilisation de la carte ou de virements) et 11,8 % d’entre elles le sont complètement.

Parmi les changements d’offres notables en 2024, ceux opérés par Sumeria, à la suite de la division des activités bancaires et de paiement P2P de Lydia Solutions. Peu avant son recentrage vers le BtoB, la néobanque allemande Vivid Money, a également discrètement sorti une nouvelle offre payante, Vivid Plus, qui se situe entre son offre gratuite et son offre premium. “L’objectif de ce lancement était le suivant : proposer un tarif intermédiaire pour les utilisateurs qui souhaitaient un plan plus complet (mais qui étaient freinés par le tarif Prime)”, précise la société à mind Fintech. 

Ma French Bank, qui a entamé son processus de clôture et ne commercialise plus ses trois offres payantes, participe également à la diminution de la part des offres payantes dans notre comparatif.