De nouveaux acteurs technologiques accompagnent le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans sa digitalisation, avec un triple objectif : gagner en efficacité, renforcer l’accompagnement client et répondre aux contraintes réglementaires toujours plus fortes.
Dans cet article
-
RockFi
banque privée, gestion d'actifs
-
Colbr
banque privée
-
Shares
trading
-
Pierre Marin
Directeur général RockFi depuis août 2023
-
Gustav Sondén
Cofondateur Colbr depuis janvier 2021
Les points clés
- La digitalisation s’impose comme un levier stratégique pour les CGP, permettant d’alléger la charge administrative et d’améliorer l’expérience client, malgré une adoption encore inégale des outils numériques
- L’attaque contre Harvest a révélé la vulnérabilité du secteur, la dépendance à un fournisseur unique et l’urgence d’investir dans des infrastructures résilientes et des plans de continuité adaptés.
- De nouvelles solutions, portées par l’
Vous avez une information à nous partager ?