Sharecare fait également appel à une SPAC pour entrer en Bourse

C’est au tour de la start-up américaine Sharecare de signer un accord de fusion avec une blank check company ou SPAC (special purpose acquisition company, ou société d’acquisition à vocation spécifique) pour entrer en Bourse, en l’occurrence Falcon Capital Acquisition Corp. L’opération, annoncée le 12 février 2021, valorise Sharecare 3,9 milliards de dollars. Elle pourrait générer plus de 770 millions de dollars, incluant un PIPE (private investment in public equity, ou investissement privé dans le capital d’une société cotée) de 425 M$ d’actions ordinaires, apporté principalement par Koch Strategic Platforms, Baron Capital Group, Eldridge, Woodline Partners LP et Digital Alpha. Un investissement direct de l’assureur américain Anthem est également prévu, sans indication chiffrée. Sharecare prévoit ainsi de bénéficier d’environ 400 M$ pour financer sa croissance. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021. Sharecare sera alors référencée sous le code “SHCR” au Nasdaq.

À noter : Sharecare, qui développe des programmes de soins personnalisés autour de sa plateforme en ligne “All your health in one place”, a été créée en 2012. Selon Crunchbase, elle a levé depuis 425 M$.