Livongo lève plus de 400 M$ lors de son IPO

Après son introduction sur le Nasdaq le 25 juillet 2019, Livongo Health a annoncé la clôture de son IPO le 29 juillet. La start-up américaine spécialisée dans les solutions numériques pour le suivi des patients atteints de maladie chronique indique avoir enregistré un produit du placement d’environ 408,5 millions de dollars, avant déduction des escomptes de souscription et des commissions. Livongo a placé sur le marché public 14 590 050 actions ordinaires (dont 1 903 050 actions ordinaires supplémentaires liées à une option de surallocation) au prix de 28 $ chacune. Au 19 août, l’action était cotée à près de 36,8 $ au Nasdaq.

En parallèle, la société a attribué des actions aux membres de son comité exécutif et de sa direction ainsi qu’à une partie de ses investisseurs (General Catalyst et ses entités affiliées, Kinnevik Online AB, KPCB Holdings, le fonds Merck Global Health Innnovation et les entités affiliées à 7WireVentures) pour un total de plus de 60 millions de titres, selon le document de référence. Ces sociétés avaient participé à la levée de fonds de Livongo de 105 M$ en avril 2018.

Le chiffre d’affaires de Livongo au premier trimestre 2019 s’est établi à 32,06 M$ contre 12,46 M$ sur la même période l’année précédente (il était de 68,43 M$ pour l’année 2018), pour un bénéfice brut passé de 9,35 M$ à 21,92 M$. L’entreprise américaine, créée en 2014 et qui emploie plus de 470 personnes, revendique plus de 600 clients.