Medi’Scope 2023, les tendances de l’innovation en santé francilienne

Medicen Paris Région et le cabinet Ayming ont révélé le 25 septembre la deuxième édition du Medi’Scope, leur baromètre annuel des grandes tendances de l’innovation en santé. Nouveauté de cette année 2023, le Medi’Scope s’attache tout d’abord à dresser un panorama des emplois et des acteurs de l’écosystème santé en Île-de-France. Au lieu de se baser sur l’analyse des codes NAF ou APE, le Medi’Scope en partenariat avec l’Institut Paris Région s’est appuyé sur les bases de données d’incubateurs, de tiers-lieux, de clusters, de syndicats et d’associations professionnelles. Cette méthode a permis d’identifier 1440 sociétés dont 878 employant des salariés au premier trimestre 2023. 

Des sociétés franciliennes plus petites

Au premier trimestre 2023, 53 641 emplois sont liés à la santé en Île-de-France, 37% d’entre eux sont portés par des TPE et des PME. Le baromètre note que 45% des emplois identifiés ne sont pas répertoriés dans des entreprises référencées dans des codes NAF afiliés ou afiliables à la santé, ils échappent donc aux statistiques classiques. Les acteurs de la santé en Île-de-France sont très hétérogènes et exercent leur activité dans différentes spécialités (soins, R&D, production, etc.). Les entreprises franciliennes se distinguent également par leur taille, elles sont en moyenne deux fois plus petites (18 salariés) que les entreprises nationales (32 salariés).

Des projets majoritairement financés par des guichets nationaux

Sur la période 2020-2022, 336 projets ont été expertisés par les équipes Medicen: 276 ont été labellisés dans le cadre des pôles de compétitivité et 122 d’entre eux ont obtenu un financement dans le cadre d’appels à projets. Sur ces 122 projets lauréats, 53% sont des projets collaboratifs public-privé et 47% ne concerne qu’un seul partenaire. Ils sont principalement financés par des guichets nationaux en nombre (70% des projets) et en montant (plus 80% des montants alloués soit plus de 200 M€). Les guichets régionaux arrivent en seconde position (25% des projets et 6% des montants alloués) devant les projets européens (5% des projets). Si le guichet régional est plus faible en montant cumulé sur les 122 projets, les chances d’obtenir un financement sont de 56%, contre 30 à 40% sur les guichets nationaux. Le crédit d’impôt recherche profite particulièrement aux entreprises franciliennes : leur montant de CIR par projet est deux fois plus important qu’au niveau national (577K€ contre 274K€). 

En matière de financement, des disparités notables par filières sont à noter. Si la biotech est une filière mature, en santé numérique les trois quarts des projets ne sont pas financés dans le panorama du financement public”, rappelle Julien Ettersperger, délégué général adjoint de Medicen. Dans l’analyse des projets 2020-2022, un recul de dix points est observé entre la proportion de projets e-santé labellisés (21%) et la proportion des sujets (financés). Un recul soulignant selon le Medi’Scope la difficulté d’une filière naissante et une stratégie d’accélération santé numérique qui peine encore à porter ses fruits. 

Levées de fonds, un montant global en retrait en 2022

Sur la période 2020-2022, 192 levées de fonds ont été réalisées par des membres de Medicen pour un montant représentant 2,5 Mds soit 40% des levées de fonds sur le plan national d’après le panorama France Healthtech 2022. Sur cette période, les biotech (30%) représentent toujours la plus grande part des levées suivies par la e-santé (29%), les medtech (28% ) et les DM-DIV (13%). Le capital-risque joue un rôle majeur dans ces levées de fonds, il est présent dans les ⅔ des augmentations de capital. Le capital-risque des fonds corporate (18%) arrive en seconde position devant les participations de business angels (11%). 

En 2022, 54 levées de fonds ont représenté un montant total de 920 M€ contre 83 levées pour un montant de 1025 M€ en 2021. Cependant, le montant moyen est en augmentation sur la période : 17,4 M€ (2022) contre 12,3 M€ en 2021 et 11,4 M€ (2020).

L’oncologie reste l’aire thérapeutique majeure

L’oncologie reste l’aire thérapeutique la plus ciblée par les entreprises franciliennes que ce soit en nombre de levées de fonds (64 levées sur 2020-2022) ou en nombre de projets (88 projets). Une tendance régionale qui reflète le positionnement au niveau nation.  La cardiologie en seconde position présente elle une spécificité francilienne : elle est surreprésentée par rapport au périmètre national, notamment dans les dispositifs médicaux, de plus, 46 sociétés ont levé des fonds en 2020-2022 pour un montant cumulé de près de 800 M€ . La neurologie-psychiatrie représente la troisième aire thérapeutique privilégiée par les entreprises franciliennes : avec 41 sociétés ayant réalisé des levées de fonds et 31 projets déposés. Des tendances cohérentes avec l’instauration des bioclusters régionaux selon Julien Ettersperger.

Le potentiel de la bioproduction et de la chirurgie du futur

Le Medi’scope fait un zoom sur deux axes prioritaires pour Medicen et la région: les biothérapies et la bioproduction et la chirurgie du futur. Le premier concentre un tissu de plus de 183 entreprises, bénéficie du soutien de trois intégrateurs industriels identifiés au niveau national et s’appuie sur le réseau d’excellence du DIM Bioconvergences pour la santé. Tandis qu’au niveau de la chirurgie du futur, “ l’Ile-de-France concentre des praticiens ayant une assise nationale et internationale, et un écosystème composé de medtech mais aussi de sociétés développant des outils numériques” souligne Nicolas Castoldi, directeur délégué auprès du directeur général de l’AP-HP et directeur exécutif de l’initiative @Hôtel-Dieu.