Visiomed initie une levée de fonds pouvant atteindre 53 M€

L’opération va se dérouler en quatre temps et pourrait atteindre 53 M€. La société spécialisée dans les objets connectés pour la santé et notamment la gamme BewellConnect, a annoncé le 26 février 2018 “la mise en place de nouveaux financements afin de poursuivre son développement sur le marché de la santé connectée”.

Visiomed a signé avec Hudson Bay Capital Management pour l’émission de bons d’émission d’obligations convertibles en actions (OCA) avec bons de souscription d’actions (BSA). La société signale que l’émission des OCA lui permettra de réaliser une augmentation de capital de 25 M€, tandis que celle des BSA pourrait générer au maximum une augmentation de capital de 12,5 M€. La société prévoit également une attribution de BSA gratuits auprès des actionnaires et auprès des personnes clés de l’entreprise qui pourraient induire des levées de fonds maximales respectivement de 5 M€ et de 12 M€. Cette opération va permettre le rachat de l’intégralité des BSA détenus par L1 Capital, pour un montant de 900 000 euros. 

Cette opération intervient alors que Visiomed a réalisé deux levées de fonds en décembre 2017 pour un montant total de 4,3 M€. Lors de la dernière augmentation de capital de 22 décembre 2017 “un nouvel investisseur institutionnel américain” avait notamment souscrit à hauteur de 300 000 euros.

En 2017, Visiomed, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 10,5 M€, a concentré ses investissement pour le démarrage et le développement de la filiale américaine. Le groupe est présent à Paris et Boston et compte 115 collaborateurs.