[Étude exclusive] Le bilan des initiatives des GAFAM dans la santé en 2021

Acteurs et observateurs du numérique en santé en conviennent : le secteur intéresse les GAFAM depuis plusieurs années. Alors que les géants du numérique américains ont affirmé leur présence dans le domaine de la santé durant la pandémie de COVID-19, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft se sont encore montrés très actifs en 2021. À quels domaines se sont-ils le plus intéressés ? Que développent-ils précisément ? Quelles clientèles visent-ils ? mind Health dresse le panorama des initiatives des GAFAM dans la santé.

Alphabet, Amazon et Microsoft ont été les plus actifs en 2021

Selon notre décompte, les géants de la tech américains ont lancé ou se sont associés, d’une manière ou d’une autre, à 40 initiatives dans le domaine de la santé l’an dernier. Alphabet, Amazon et Microsoft sont les sociétés qui ont participé au plus grand nombre d’initiatives (16 pour Alphabet, 9 pour les deux autres), devant Apple et Meta (via Facebook).

Les initiatives d’Alphabet sont surtout le fait de ses quatre filiales : neuf pour Verily, spécialisée dans la recherche sur les sciences de la vie, quatre pour Google, deux pour Onduo (filiale de Verily spécialisée dans la lutte contre le diabète) et une pour Google Cloud.

L’an dernier, les GAFAM se sont intéressés à 13 services différents de la santé. C’est dans le Cloud / Sécurité et gestion de données qu’ils se sont montrés les plus entreprenants, avec 14 opérations, en particulier grâce à Microsoft, qui en a à lui seul lancé 6 (voir graphique). Un positionnement logique qui s’inscrit dans leur cœur de métier, mais pas seulement. Le graphique ci-dessous illustre les champs investigués par les GAFAM aujourd’hui, de la recherche biomédicale à la télémédecine en passant par le quantified-self.

Alphabet est l’acteur qui s’est intéressé au plus grand nombre de domaines différents appliqués à la santé, 11, contre sept pour Microsoft et six pour Amazon. Apple s’est surtout penché sur le cloud et la sécurité et gestion des données, la recherche biomédicale, le quantified-self et les soins. Meta ne s’est impliqué que dans deux types de services : la télémédecine via l’application nigériane Helpmum, qui vise à réduire la mortalité maternelle et infantile grâce à l’apprentissage en ligne, le suivi des vaccinations et la distribution de kits ; la recherche biomédicale via le recrutement en 2021 du directeur de l’innovation de l’American College of Cardiology, pour diriger la recherche sur les technologies de santé au sein du Facebook Reality Labs, consacré à la réalité virtuelle et augmentée. Soulignons aussi le lancement par Amazon, en juin 2021, de son propre accélérateur de start-up en santé, baptisé AWS Healthcare accelerator.

Cap sur les essais cliniques pour Verily

Notons le mouvement stratégique d’Alphabet qui, en faisant l’acquisition par Verily de SignalPath – qui a développé un système de management des essais cliniques (CTMS) – se positionne comme un nouvel acteur à suivre de la recherche clinique. Un nouveau cap affirmé en fin d’année par Amy Abernethy, présidente de la plateforme d’essais cliniques de Verily, et qui s’est concrétisé par l’arrivée de Verily au Conseil d’administration de l’ACRO, le 15 mars 2022.

Directeur dans l’unité Partenariats et Innovation médicale chez ICON plc, l’une des principales CRO mondiales, Alexandre Malouvier garde un œil sur les ambitions des GAFAM dans les essais cliniques. “Les revenus potentiels sont énormes et les GAFAM ont à la fois la technologie et l’envergure pour essayer de rafler des parts de ce marché, note-t-il, interrogé par mind Health. En fait, la même technologie peut servir pour suivre et traiter les patients et faire de la recherche clinique. Dans le premier cas, les revenus viennent des remboursements, dans l’autre, des pharmas.” Toutefois, l’arrivée de ces nouveaux acteurs n’a, pour l’instant, pas d’impact sur le marché des essais cliniques et sur l’activité de CRO. “Il existe déjà de nombreux accords entre certains GAFAM et des grosses CROs. Je vois mal Apple créer de toute pièce sa propre CRO mais ils sont parfaitement capables de mettre en place des partenariats, voire de racheter une grosse CRO”, souligne l’expert.

Des initiatives qui visent d’abord les professionnels de santé

Lorsqu’ils se lancent sur le terrain de la santé, les géants du web américain s’intéressent majoritairement aux professionnels, puisque c’est le cas d’environs 75 % des cibles des projets dans lesquels ils sont impliqués, contre 32,5 % pour le grand public et les patients (certains projets s’adressent à plus d’une clientèle cible, d’où un ratio total supérieur à 100 % dans nos calculs). 14 projets s’adressent aux chercheurs, dix aux professionnels de santé, quatre aux laboratoires. Alphabet et Amazon sont les deux acteurs qui ont le plus diversifié leurs cibles (cinq différentes chacun).

Pour s’inviter sur le terrain de la santé, en 2021, les GAFAM ont principalement noué des partenariats avec différentes structures de l’écosystème du numérique en santé, puisque ce type d’opération représente 35 % des opérations étudiées, contre 30 % pour les investissements et 20 % pour les nouveaux services et produits. 

Des nouveaux services et fonctionnalités essentiellement liés au bien-être

Après avoir officialisé son arrivée sur le marché américain de la téléconsultation en mars 2021, Amazon a poursuivi l’amélioration de ses services tout au long de l’année, en vue d’étendre dès 2022 son modèle d’assurance santé Amazon Care au niveau national. Ce travail de consolidation porte essentiellement sur la télémédecine. En outre, Amazon a continué d’innover, investissant d’importantes ressources dans le développement de Halo Band, un bracelet connecté lancé en septembre 2021 pour traquer les mesures de santé (analyse du sommeil, IMC, suivi de sa nutrition et de ses activités…). Une manière d’entrer sur le secteur toujours en vogue du quantified-self et du bien-être, plutôt préempté par Apple ces dernières années (et sur lequel Google semble désormais lorgner, en témoigne la récente annonce de sa Pixel Watch).

Apple justement, a, comme Amazon, surtout cherché à capitaliser sur ses propres dispositifs. Qu’il s’agisse de réfléchir à l’ajout de nouvelles fonctionnalités à l’iPhone pour aider à détecter la dépression ou le déclin cognitif, d’intégrer un tensiomètre à son Apple Watch ou d’optimiser ses Air Pods pour en faire un dispositif médical embarquant divers capteurs (température, posture), le credo d’Apple en 2021 semble surtout mû par le marché du grand public et du quantified self. En 2021, il a également intégré  “Time to Walk” à son offre d’abonnement Fitness + et le partage sécurisé des données de santé “avec des proches ou un réseau de santé” à iOS 15. De son côté, Google a ajouté en mars 2021 le suivi du sommeil à sa tablette Nest Hub.

Bref, à défaut de se risquer sur les marchés très réglementés, les GAFAM continuent d’investir celui, plus accessible, du bien-être, intégrant de plus en plus de capteurs et d’indicateurs de santé qui seront propices, en temps voulu, à un suivi médical plus professionnel. Un positionnement qui leur ouvre grande la voie des données de vie réelle, enjeu essentiel du futur de la recherche clinique. À ce titre, le partenariat noué entre Apple et Biogen – qui vise à développer des algorithmes capables d’évaluer l’état de santé mentale à l’aide de données recueillies par des capteurs sur l’activité, le sommeil et l’utilisation du téléphone d’un utilisateur – est un signal fort pour les acteurs du marché des dispositifs médicaux connectés.

Des investissements early-stage

Trois des 12 investissements réalisés par les GAFAM l’ont été en amorçage, dont celui de Verily (Alphabet) dans The Public Health Company, une plateforme d’épidémiologie génomique pour le renseignement sur les épidémies. Ces investissements early-stage font partie de la stratégie observée sur le terrain par Catherine Boule, Directrice générale de la société française de capital-investissement Karista, qui investit depuis 20 ans dans les DeepTech. Si les investissements des GAFAM n’ont aujourd’hui “pas d’impact direct” sur Karista, qui fait le pari d’investir sur de petites entreprises très jeunes, les sociétés plus établies semblent davantage intéresser les géants de la tech. “Dans les road-show de levées de fonds et de refinancements, il y a toujours un moment où ils rencontrent des représentants des GAFAM. Ces derniers restent encore discrets et n’investissent pas trop dans les sociétés européennes, ou alors il faut vraiment avoir une empreinte aux Etats-Unis pour que ça les intéresse. Mais je pense qu’une de nos sociétés pourra les avoir en investisseur dans une série B ou C.” Selon elle, cela fait plusieurs années que le secteur de la santé intéresse les GAFAM, sans réussir néanmoins à s’imposer sur ce marché très réglementé.

Deux grosses acquisitions et une chasse aux talents de la santé

Les GAFAM ont effectué deux acquisitions : SignalPath par Verily (Alphabet), déjà citée, et Nuance Communications, un service de reconnaissance vocale dédié au monde médical (NLP) par Microsoft. Enfin, nous avons recensé deux recrutements en 2021 : Megan Jones Bell a rejoint Google en tant que directrice clinique, consommateurs et santé mentale de Google Health, John Rumsfeld, ancien directeur de l’innovation de l’American College of Cardiology, a rejoint Facebook.

Et cette tendance se confirme encore cette année. Tout récemment, Alphabet a recruté plusieurs talents en santé pour étoffer l’équipe dirigeante d’Isomorphic Labs, sa filiale lancée en 2022 pour accélérer la découverte de médicaments grâce au machine learning. La lutte pour s’ancrer sur le marché de la santé ne fait que commencer.