Le Leem dresse le bilan économique de l’année 2023

L’édition 2024 du “Bilan économique” du Leem s’ouvre sur une note positive : en 2023, le marché pharmaceutique mondial atteint 1 607 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit une augmentation de 8,2 % par rapport à 2022. La tendance ne devrait pas s’inverser à l’avenir. Selon les estimations d’IQVIA, le marché mondial du médicament devrait dépasser 2 200 milliards de dollars d’ici 2028 en s’appuyant principalement sur les médicaments déjà existants. L’organisation professionnelle des entreprises du médicament exerçant en France note cependant que la croissance du chiffre d’affaires est loin d’être homogène selon les zones géographiques. En 2023, dix marchés ont concentré 73,2 % du chiffre d’affaires du marché pharmaceutique mondial. 

Les États-Unis conservent leur position dominante avec 44,4 % des ventes mondiales, devant la Chine (7,0 %). Le Japon clôture ce trio de tête avec 4% des parts de marché. En Europe, l’Allemagne demeure en tête avec 4 % des ventes mondiales, suivie par la France (2,9%), l’Italie (2,5 %), le Royaume-Uni (2,4 %) et l’Espagne (2,0 %). En 2023, l’Hexagone maintient sa position de cinquième marché pharmaceutique mondial et de deuxième acteur européen. Le Brésil et ses 2% des parts de marché mondiales révèle le potentiel de croissance de certains pays émergents. Selon IQVIA, la croissance prévue d’ici 2028 reposera principalement sur les marchés composés de ces pays. Le Leem fait la même analyse et estime que les marchés émergents, notamment ceux de l’Asie-Pacifique, qui aspirent à développer leurs systèmes de santé et étendre l’accès à certains médicaments, devraient connaître une forte croissance d’ici 2028, tant en valeur qu’en volume. Le marché des pays d’Europe de l’Est devrait, lui, principalement croître en valeur.

L’oncologie, une aire thérapeutique en croissance

En 2028, les aires thérapeutiques représentant les dépenses les plus élevées seront l’oncologie, l’immunologie et les antidiabétiques, suivies par les traitements pour les maladies cardiovasculaires. Portée par l’arrivée d’innovations, l’oncologie devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 14 à 17% d’ici 2028. Le Leem estime que la croissance de l’immunologie sera freinée par l’arrivée de médicaments biosimilaires sur le marché. Le diabète, devrait devenir le troisième plus grand domaine thérapeutique au niveau mondial, avec une croissance estimée entre 3 et 6 % au cours des cinq prochaines années. Une progression due à l’importante augmentation du nombre de patients diabétiques dans le monde. Selon une étude, publiée par The Lancet en juin 2023, le diabète devrait toucher 1,3 milliard de personnes en 2050 contre 529 millions en 2021. Grâce à l’arrivée sur le marché de nouveaux médicaments, les traitements de l’obésité devraient également connaître une forte croissance, de l’ordre de 24 à 27 %. 

Johnson & Johnson reprend la tête des fabricants mondiaux

Johnson & Johnson reprend la tête du classement des fabricants mondiaux avec un chiffre d’affaires de 85,2 milliards de dollars et 5,3 % des parts de marché selon les données de Fierce Pharma, citées par le Leem. Le laboratoire devance Roche (65,3 Mds $) et Merck & Co (60,1 Mds $). Ce succès de Johnson & Johnson s’appuie sur la croissance de son traitement immunosuppresseur Stelara, le Leem souligne cependant que le traitement fait, désormais face à l’entrée des biosimilaires. Du côté des produits, l’anticancéreux Keytruda de Merck & Co se hisse au sommet du classement, avec 25 milliards d’euros de ventes, suivi par l’immunosuppresseur Humira d’Abbvie. Malgré les pénuries provoquées par une forte demande, le traitement antidiabétique Ozempic clôt le podium avec 14 milliards d’euros de ventes.

Les cinq premiers groupes pharmaceutiques ne représentent que 20 % du marché mondial en 2023. Cette faible concentration explique que les fusions-acquisitions restent un outil de croissance essentiel. Selon les chiffres de Fierce Pharma, les dix plus importantes transactions de fusion et acquisition dans le domaine de la biopharmacie en 2023 se sont élevées à près de 116 milliards de dollars. Un montant qui dépasse ceux de la période 2020-2022, sans parvenir à égaler le record de 2019 établi à 200 milliards de dollars.  

Les exportations françaises atteignent 33,4 Mds €

Le secteur du médicament demeure le quatrième plus gros contributeur à la balance commerciale française, derrière l’aéronautique, la chimie et l’agroalimentaire. Mais le Leem note que, depuis 2014, jamais la balance commerciale du secteur pharmaceutique n’a été aussi faible. Le solde accuse une diminution de 86 % entre 2022 et 2023, mais demeure positif (0,4 milliard d’euros).

Selon l’organisation professionnelle, au cours des dix dernières années, les exportations de médicaments ont augmenté de 27 %, tandis que les importations ont connu une croissance de 79 % sur la même période. En 2023, les exportations françaises de produits pharmaceutiques à usage humain ont diminué de 1,25 % pour atteindre 33,4 milliards d’euros. Elles demeurent néanmoins en augmentation par rapport à 2019 (+12 %). Les exportations françaises sont majoritairement à destination de ses voisins européens. En 2023, les exportations de médicaments de la France vers l’Europe dépassent les 20 milliards d’euros, soit une part supérieure de 0,9 points par rapport à 2022. La Belgique reste le premier destinataire (4,0 Mds €), devant les États-Unis (3,8 Mds €) et l’Allemagne (3,7 Mds €). 

Les importations françaises de médicaments continuent d’augmenter

En 2023, les importations françaises de médicaments ont fortement augmenté (+12,7 %), alors qu’elles avaient déjà bondi de 14 % en 2021. Ainsi, la France a importé pour 31,4 milliards d’euros de médicaments. Selon le Leem, cette hausse est la conséquence de l’importation de produits immunologiques en provenance de Corée du Sud et d’Irlande. Ces pays progressent ainsi dans le classement des pays auprès desquels la France a importé des médicaments. L’Irlande se place en première position alors qu’elle se situait en troisième place l’année dernière. La Corée du Sud atteint désormais la cinquième place. Plus de 40 % des produits importés proviennent de trois pays : l’Irlande (14,7 %), l’Allemagne (13,8 %) et les États-Unis (12,8 %). 

Conséquence de ces évolutions, la France rétrograde dans le classement des pays de l’Union européenne présentant le meilleur solde commercial des produits pharmaceutiques. Le Leem, en s’appuyant sur les données d’Eurostat, indique qu’elle présentait le troisième solde commercial en 2013, loin derrière l’Allemagne et l’Irlande, elle est désormais à la onzième place. Le solde commercial de produits pharmaceutiques de l’Irlande est 90 fois plus élevé que celui de la France, en 2021, le rapport était de 19. 

Un chiffre d’affaires de 73,3 Mds €

En 2023, le chiffre d’affaires du médicament en France s’établit à 73,3 milliards d’euros. 

Après déduction des remises et de la clause de sauvegarde, le chiffre d’affaires net des médicaments du marché régulé s’élève à 26,2 milliards d’euros.

En 2023, le marché brut des médicaments remboursables en métropole a vu son chiffre d’affaires croître de 7,7 % entre 2022 et 2023, pour atteindre 24,9 milliards d’euros. En incluant les achats en Outre-mer, ce montant atteint 25,6 milliards d’euros. La croissance des médicaments non remboursables (2,1 Mds €) a connu un net ralentissement en 2023 (5,9 %) après la forte augmentation observée en 2022 (17,9 %). De son côté, le marché hospitalier remboursable, qui inclut les médicaments de la liste en sus, de rétrocession et les accès dérogatoires, a connu une forte croissance (13,9 %) entre 2022 et 2023, pour atteindre 10,6 Mds €.

Au-delà du chiffre d’affaires résultant de la prise en charge par l’Assurance maladie, l’export représente une part prépondérante du chiffre d’affaires des entreprises du médicament (47,1 % en 2023).  

La croissance des biosimilaires est plus mesurée

Selon l’Assurance maladie, les médicaments biosimilaires ont un prix généralement inférieur de 30 % au prix du médicament biologique de référence. Ils constituent donc un levier important de maîtrise des dépenses de médicaments par les pouvoirs publics. Selon le Leem, après avoir connu des croissances spectaculaires entre 2019 et 2021, le marché des biosimilaires enregistre depuis une dynamique plus mesurée, avec une croissance de 7,3 % en 2023 (6,2 % en 2022). Le marché total atteint 1,319 milliards d’euros en 2023, porté par l’arrivée de trois nouveaux biosimilaires sur le marché.