Ambulnz entre en Bourse via une SPAC

Les accords de fusion de sociétés healthtech avec des SPAC (special purpose acquisition companies, ou sociétés d’acquisition à vocation spécifique) se poursuivent aux États-Unis. Le 9 mars 2021, c’était au tour de la new-yorkaise Ambulnz, qui fournit des services de télésanté, d’annoncer une fusion avec la SPAC Motion Acquisition. L’opération la valorise environ 1,1 milliard de dollars et pourrait générer une augmentation de capital de 225 millions de dollars dont un PIPE (private investment in public equity, ou investissement privé dans le capital d’une société cotée) de 125 M$ d’actions ordinaires. Elle devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021. Ambulnz prendra alors le nom de DogGo et sera référencée sous le code “DCGO” au Nasdaq.

À noter : Fondée en 2015, Ambulnz est implantée aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle déclare un chiffre d’affaires de 94 M$ en 2020, le double de celui de 2019 (48 M$), et prévoit un CA 2021 à hauteur de 155 M$.