Sema4 entre en Bourse via une SPAC

La start-up américaine Sema4, qui propose une plateforme rassemblant les données génomiques et les dossiers médicaux de plus de 10 millions de personnes, fusionne à son tour avec une blank check company ou SPAC (special purpose acquisition company, ou société d’acquisition à vocation spécifique) pour entrer en Bourse. Il s’agit de CM Life Sciences. L’opération pourrait générer jusqu’à 793 millions de dollars, incluant un PIPE (private investment in public equity, ou investissement privé dans le capital d’une société cotée) de 350 M$ d’actions ordinaires, apporté principalement par Casdin Capital, Corvex Management, Fidelity Management & Research Company, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Perceptive Advisors, SB Management (SoftBank Group) et des investisseurs existants. Sema4 prévoit de verser 343 M$ à ses actionnaires et d’utiliser le reste du produit de l’opération pour “accélérer sa croissance”, selon son communiqué du 10 février 2021. Opération qui valorise Sema4 à 2 milliards de dollars et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021.

À noter : La dernière levée de fonds de Sema4 date de juillet 2020, à hauteur de 121 M$, soit un total de 241 M$ de fonds levés depuis sa création en 2017.