Banques en ligne : BoursoBank distance ses concurrents, qui tentent de répliquer

Les écarts entre les banques en ligne françaises se creusent. Alors que les résultats de BoursoBank (ex-Boursorama) continuent de s’envoler, et que Fortuneo poursuit sa croissance, quoique de manière bien moins fulgurante, Monabanq et BforBank continuent de creuser leurs pertes. Hello Bank!, qui n’est pas une filiale mais bien une marque de la banque de détail de BNP Paribas, ne communique toujours pas ses résultats financiers. Pour la troisième année consécutive, mind Fintech a réuni les principaux chiffres des rapports financiers des banques en ligne pour le dernier exercice écoulé dans un tableau comparatif : produit net bancaire (PNB), résultat net, nombre de clients… (voir le dossier consacré à 2023)

BoursoBank demeure la première banque en ligne et distance largement ses concurrents. La filiale du groupe Société Générale enregistre, depuis 2015 et grâce à une stratégie d’acquisition agressive, une forte croissance de son PNB : +150 %, passant de 176,3 millions d’euros il y a neuf ans, à 440,6 millions l’an dernier. En 2024, la hausse atteint 13,5 %. 

“La croissance est portée par l’acquisition mais aussi par des clients qui s’engagent de plus en plus dans une relation de banque principale au fur et à mesure de leur ancienneté, se félicite Caroline Zanaret-Giros, directrice générale adjointe de BoursoBank. En parallèle, nous avons beaucoup élargi la gamme de produits, avec le plan d’épargne programmé en PEA, par exemple, les ETN cryptos [lancés en mars 2025, Ndlr], la renégociation automatique de prêt immobilier, les cartes dématérialisées… Les encours augmentent, même si nous ne faisons pas d’appels pour vendre des produits. Nous concentrons nos actions marketing sur des pushs personnalisés déclenchés suite à des événements de vie ou des opérations réalisées par le client.”

55 % du PNB d’Arkéa Direct Bank enregistré en France

Arkéa Direct Bank, filiale du Crédit Mutuel Arkéa qui porte les marques Fortuneo en France et Keytrade en Belgique, se place en deuxième position, avec un PNB de 284,9 millions d’euros, en légère hausse de 3 %, “après une croissance de 38 % en 2023”, souligne Grégory Guermonprez, directeur général. Le PNB belge, qui représente près de 45 % du total, est en légère baisse de 1,26 %, tandis que le PNB français enregistre une hausse de 7,2 %.

En 2024, la plus forte croissance de PNB revient toutefois à Monabanq, la banque en ligne du Crédit Mutuel, avec +16 %, de 28,8 millions d’euros à 33,4 millions. Elle reste cependant bien loin derrière les deux leaders du marché. 

Le PNB de BforBank chute

Le PNB de BforBank, filiale du Crédit Agricole, s’est quant à lui effondré en 2024 (-93,5 %), passant de 21,1 millions d’euros à… 1,7 million. Les charges de commissions sont en hausse de 59,4 %, à -20,2 millions d’euros, tandis que les commissions perçues progressent de manière limitée (16,2 millions d’euros en 2024 contre 15 millions en 2023). En menant une stratégie d’acquisition plus agressive et en versant des primes à ses nouveaux clients, comptabilisées dans les charges de commission, BforBank a pénalisé son PNB. Fin 2024, la banque en ligne revendique en effet 300 000 clients, soit 75 000 de plus en un an, alors qu’elle n’en avait recruté que 25 000 l’année précédente.

De même, les charges d’intérêts bondissent de 67,3 % à 47,8 millions d’euros, mais les produits d’intérêts n’augmentent que très légèrement, à 53,2 millions d’euros en 2024 contre 52,5 millions en 2023.