Banques en ligne et néobanques : pourquoi les offres d’entrée de gamme se sont multipliées

L’environnement de marché des néobanques et challengers a été bouleversé en 2022. Dans un contexte de chute des valorisations des fintech et de raréfaction des capitaux, ce segment BtoC très gourmand en financements et peu rentable a été délaissé par les investisseurs. Après des années fastes marquées par des méga-levées, du moins pour les start-up internationales, et des stratégies agressives d’acquisition, 2022 a amorcé un changement drastique : la rentabilité devient le maître-mot. 

Pour mieux comprendre la stratégie des banques en ligne, challengers et néobanques, après avoir comparé le nombre de clients de chacune, mind Fintech a relevé pour la troisième année consécutive les détails de 74 offres proposées par 25 acteurs présents en France : modèle de tarification, montant des cotisations, condition d’accès, carte… (voir méthodologie).

Pour ces acteurs, convaincre de plus en plus de clients de passer sur des offres premium devient de plus en plus vital. Au fil des années, les challengers et néobanques ont multiplié la création d’offres. Pour segmenter leurs clients selon leurs besoins et leur pouvoir d’achat, 22 acteurs proposent ainsi plus d’une offre avec carte. Nickel, N26 et Revolut en proposent même cinq. Chez cette dernière : Standard, une offre sans mensualité pour laquelle des frais de livraison de la carte peuvent s’appliquer ; Plus, pour 2,99 euros par mois (200 euros de retrait par mois sans frais, garantie des achats) ; Premium, pour 7,99 euros par mois (cashback, assurance voyage, transferts d’argent gratuits, retraits jusqu’à 400 euros par mois sans frais…) ; Metal, pour 13,99 euros par mois (jusqu’à 800 euros de retraits mensuels sans frais) ; <18, qui peut entraîner des frais d’inscription ou d’envoi de la carte selon les offres adultes associées (“une application et une carte spécialement conçues pour les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans”).