De nouveaux acteurs technologiques accompagnent le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans sa digitalisation, avec un triple objectif : gagner en efficacité, renforcer l’accompagnement client et répondre aux contraintes réglementaires toujours plus fortes.
Dans cet article
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RockFi
banque privée, gestion d'actifs
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Colbr
banque privée
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trading
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Pierre Marin
Directeur général RockFi depuis août 2023
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Gustav Sondén
Cofondateur Colbr depuis janvier 2021
Les points clés
- La digitalisation s’impose comme un levier stratégique pour les CGP, permettant d’alléger la charge administrative et d’améliorer l’expérience client, malgré une adoption encore inégale des outils numériques
- L’attaque contre Harvest a révélé la vulnérabilité du secteur, la dépendance à un fournisseur unique et l’urgence d’investir dans des infrastructures résilientes et des plans de continuité adaptés.
- De nouvelles solutions, portées...
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