Tarifs, modes de facturation, type de carte… Quelles offres les banques en ligne et les néobanques proposaient-elles fin 2023 ?

Pour mieux comprendre la stratégie des banques en ligne, challengers et néobanques, après avoir comparé le nombre de clients de chacune, nous avons relevé, pour la quatrième année consécutive, les détails de 76 offres proposées par 25 acteurs présents en France : modèle de tarification, montant des cotisations, condition d’accès, carte… (voir méthodologie).

Pour segmenter leurs clients selon leurs besoins et leur pouvoir d’achat, 23 acteurs proposent plus d’une offre avec carte en 2023. Seuls Green-Got et Compte CO2 n’en ont qu’une. Ils en proposent en moyenne trois, et jusqu’à six pour Revolut depuis le lancement d’Ultra en juin, facturée 45 euros par mois (annoncée comme une offre de bienvenue et qui devrait passer à 55 euros par mois à terme). En se positionnant au-delà de l’offre Metal (17 euros par mois), le challenger entend cibler “les actifs aux revenus importants à la recherche d’un style de vie plus luxueux”.

Quels modèles de tarification ?

Le modèle payant (avec une facturation mensuelle ou annuelle, et/ou avec des frais de souscription pour la commande de carte) domine toujours, puisqu’il représente 79 % des offres étudiées en 2023. Les offres gratuites sous conditions reculent – de 19 à 14,5 % – tandis que celles gratuites, où tous les produits et services sont tarifés à la pièce, quoique toujours marginales, sont désormais au nombre de cinq, contre trois en 2022. 

Ces évolutions s’expliquent notamment par l’abandon du gratuit sous condition par BforBank (exit Visa Classic et Visa Premier), qui propose désormais une offre gratuite (BforBasic) et une payante (BforZen, pour 4 euros par mois, au lieu de Visa Infinite à 200 euros par an). Ces changements s’inscrivent dans une refonte globale de l’identité de la filiale du Crédit Agricole, qui a annoncé en juin 2022 vouloir investir 450 millions d’euros sur cinq ans pour développer sa banque en ligne.