Visiomed veut lever 14,2 M€

Visiomed annonce une nouvelle augmentation de capital, en deux volets. Le premier consiste en l’émission de plus de 142 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 0,05 € pour un montant total de 6,4 M€ nets, pouvant être portés à 7,2 M€ (soit quelque 160 millions d’actions) “en fonction de l’importance de la demande”. La deuxième augmentation de capital, encore subordonnée au vote des actionnaires au cours d’une assemblée générale prévue le 1er février, ne serait pas publique mais réservée à des personnes dénommées, pour un montant de 8 M€ bruts. L’opération est donc estimée à un total de 14,2 M€ bruts en numéraire, pouvant être portés à un maximum d’environ 16 M€.

Une levée de fonds que Visiomed utilisera pour “financer les dépenses et engagements courants de la société, à hauteur de 5,05 M€”, dont “le développement des gammes de produits acquises au cours de l’été 2018, la mise en place d’un programme d’économie de coûts très ambitieux et la focalisation des efforts de développement sur un nombre limité de zones géographiques”. Le groupe entend d’autre part rembourser intégralement, à hauteur de 2,7 M€, les obligations convertibles détenues par Hudson Bay Capital Management depuis le mois de février 2018 et non encore exercées. Il indique avoir déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 6,4 M€, de la part du management et d’investisseurs européens. Si Visiomed réalise au moins 75 % de la première émission, il serait “en mesure de faire face à ses échéances à venir pour les six prochains mois”. La deuxième émission créerait “les conditions d’une croissance rentable à partir de 2020 en année pleine”.

Visiomed annonce également que sa station de téléconsultation mobile connectée VisioCheck, développée par BewellConnect, a été certifiée dispositif médical par la FDA et est autorisée à être commercialisée sur le marché américain.