Télé-imagerie : panorama des acteurs et de leurs nouvelles stratégies

Les principaux acteurs de la télé-imagerie ont fait, depuis trois ans, l’objet d’une partie de Monopoly qui a conduit à leur intégration au sein de deux groupes, qui ne se ressemblent d’ailleurs pas du tout. D’un côté Maincare Solutions, historiquement positionné dans l’édition de systèmes d’information hospitaliers, se construit essentiellement par croissance externe depuis 15 ans. De l’autre, la mutuelle nationale des hospitaliers MNH (et son million de sociétaires) se diversifie sur quatre axes (assurances, banque, services, média) et multiplie les investissements dans les services via MNH Développement SAS. Une consolidation de l’offre qui s’inscrit dans la croissance du marché plus global de la télémédecine et de la télésanté. Une étude de Xerfi-Percepta sur le marché de la e-santé en France anticipe un triplement “à l’horizon 2025 pour atteindre 1,3 milliard d’euros (contre moins de 550 millions aujourd’hui)”.

Une nouvelle cartographie

Concentration et croissance externe ont toujours guidé la stratégie de ces acteurs, comme on le voit (cf tableau) quand on retrace l’histoire de leur développement. Mais aujourd’hui les enjeux sont d’une autre envergure et le contexte impose un changement de braquet.
Deux ans après la réforme territoriale, qui dessine une nouvelle cartographie des régions (13 en métropole et 5 en outre-mer, contre 27 auparavant), et surtout à la suite de la dernière réforme sanitaire, qui crée les groupements hospitaliers de territoire (135 GHT versus près d’un millier d’hôpitaux publics), la concentration des donneurs d’ordre a donné l’impulsion nécessaire à une consolidation des fournisseurs qui se cherchait encore.

En 2013, alors que ces deux réformes n’étaient encore qu’une esquisse, les deux acteurs centraux sur le marché de la télé-imagerie, Covalia et Etiam, qui se retrouvent aujourd’hui face à face, avaient tenté de faire naître, ensemble, « le premier opérateur français de télémédecine » en formant un consortium, avec la complicité de l’intégrateur Consort NT.