Amgen va acquérir Horizon Therapeutics pour 28,7 Mds $

Le laboratoire pharmaceutique américain Amgen et la biotech irlandaise cotée au Nasdaq Horizon Therapeutics, ont annoncé le 12 décembre avoir conclu un accord de rachat. L’opération valorise Horizon Therapeutics  à 27,8 Mds $ sur une base entièrement diluée et retient une valeur d’entreprise de 28,3 Mds $. Selon les termes de l’accord, Amgen versera 116,50 $ en numéraire par action Horizon soit une prime de 47,9% par rapport au cours de clôture du titre le 29 novembre. L’accord constitue la plus grande fusion du secteur pharmaceutique cette année. Le 29 novembre, Horizon Therapeutics avait indiqué qu’elle était en discussions préliminaires avec Amgen, la filiale Janssen Global Services de Johnson & Johnson et Sanofi. Janssen Global Services (3 décembre) et Sanofi (10 décembre) se sont successivement retirées. La fusion permet à Amgen d’intégrer à son portefeuille des thérapies innovantes adressant des maladies rares, auto-immunes et inflammatoires graves. En août 2022, lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, Horizon Therapeutics estimait que ses traitements Tepezza (ophtalmopathie thyroïdienne ), Krystexxa (goutte réfractaire chronique) et Uplizna, (trouble du spectre de la neuromyélite optique) constituaient les principaux moteurs de sa croissance et pourraient générer des ventes nettes annuelles mondiales de plus de 5,5 Mds $. Les ventes mondiales annuelles du Tepezza à elles seules pourraient constituer un revenu de 3,5 Mds $ (il est le seul médicament destiné à l’ophtalmopathie thyroïdienne approuvé par la FDA). 

À noter : Alors que le secteur de la santé numérique ralentit ces derniers mois, des fonds d’investissements ont confié à mind Health leurs conseils aux biotechs.