[Étude exclusive] Le bilan des initiatives des GAFAM dans la santé en 2022

Alphabet, en pointe sur l’IA

Nous avons recensé 78 initiatives dans la santé pour Alphabet en 2022, soit 59 % de toutes celles que nous avons identifiées de la part des GAFAM. Il s’est intéressé à 12 des 13 domaines couverts.

Il s’est particulièrement intéressé au domaine de l’intelligence artificielle, puisqu’il y a annoncé 23 initiatives. Google a notamment signé un partenariat avec l’entreprise américaine iCAD, spécialisée dans les solutions innovantes de détection et de traitement du cancer, afin d’intégrer sa technologie d’IA dans le portefeuille de solutions IA d’iCAD. Plusieurs partenariats d’Alphabet portent sur l’IA et le séquençage génomique, comme celui avec PacBio et l’Université de Californie. 

• Des recrutements stratégiques pour l’IA

Pour développer ses solutions d’IA en anticipant les risques réglementaires, Google s’appuie sur l’expertise d’un ancien de la FDA. En mai 2022, il a en effet recruté Bakul Patel, ancien responsable de la santé numérique au sein de cette administration, pour développer et diriger sa stratégie unifiée de santé numérique et de réglementation. Il a pour mission de mener la stratégie de Google dans le développement et la commercialisation d’outils d’IA dans le monde entier. En parallèle, Alphabet a étoffé l’équipe dirigeante d’Isomorphic Labs, qui utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour accélérer la découverte de médicaments. Quatre nouveaux directeurs sont arrivés dans l’entreprise : le Pr Miles Congreve en tant que directeur scientifique, Sergei Yakneen en tant que directeur technique, Max Jaderberg en tant que directeur de l’apprentissage automatique et Alexandra Richenburg en tant que “directrice des opérations humaines”. 

• Un investissement de 1 milliard de dollars dans Verily

En 2022 plus que jamais, Alphabet croit au potentiel de sa filiale santé Verily. En septembre, le groupe a ainsi annoncé un cycle d’investissement de 1 milliard de dollars pour soutenir l’expansion des ses activités axées sur la santé de précision. Verily a signé deux partenariats l’an dernier. Le premier avec la société de pathologie numérique Lumea pour développer des outils d’IA capables de diagnostiquer, pronostiquer et orienter le choix d’un traitement contre le cancer de la prostate. Le second avec la Crohn’s & Colitis Foundation pour l’aider à stimuler la recherche sur les maladies inflammatoires de l’intestin (MICI). 

• Des partenariats dans le cloud

Google Cloud continue aussi de jouer un rôle important dans le secteur de la santé. La filiale spécialisée dans le stockage de données a notamment signé un partenariat avec Epic, l’une des plus grandes sociétés de logiciels de dossiers médicaux aux États-Unis, pour permettre aux hôpitaux d’exécuter leurs charges de travail sur la technologie cloud de Google. Autre partenariat à noter, le groupe pharmaceutique Servier a annoncé, en septembre, une collaboration avec Google Cloud. D’une durée de cinq ans, il doit permettre au laboratoire français de se développer dans les technologies numériques, à travers la mise à disposition d’espaces de stockage par Google Cloud. Et ce, dans le but de créer de nouveaux médicaments grâce à l’IA ou l’analyse des données en vie réelle. 

• Alphabet concurrence Apple avec sa première montre connectée

Alphabet concurrence Apple sur son terrain, en sortant, en octobre, sa première montre connectée : la Google Pixel Watch. Elle intègre les fonctionnalités santé et sport de Fitbit, notamment son capteur de fréquence cardiaque. Alphabet espère mettre à profit son acquisition de Fitbit pour 2,1 milliards de dollars en 2021, en développant également un nouveau service Device Connect for Fitbit pour aider les hôpitaux à collecter et à interpréter les données des appareils portables et des trackers de fitness. 

Amazon mise sur ses points forts

Nous avons recensé 17 initiatives dans la santé pour Amazon en 2022, soit 12 % de toutes celles que nous avons identifiées de la part des GAFAM. Il s’est intéressé à huit des treize domaines couverts.

Il s’est particulièrement intéressé au domaine “Cloud / Sécurité et gestion de données”, puisqu’il y a annoncé cinq initiatives. En 2022, Amazon Web Services (AWS) a notamment signé des partenariats sur le cloud avec la JDRF (anciennement nommée la Juvenile Diabetes Research Foundation), Geisinger et Tufts Medicine. Pour étendre ses partenariats avec les fournisseurs de santé, l’entreprise a également embauché en mars 2022 Aaron Martin, l’ancien directeur du numérique de l’hôpital de Providence et dirigeant de la branche de capital-risque Providence Ventures, en tant que vice-président de la branche santé du groupe. AWS ne se contente pas de signer des partenariats : en novembre 2022, il a lancé une nouvelle offre de services dédiée aux données omiques, baptisée Amazon Omics. Destiné aux organismes de recherche, il est conçu pour les aider à stocker et analyser des pétaoctets de données génomiques et transcriptomiques. Amazon a annoncé 5 nouveaux produits ou services en 2022. 

• Amazon Clinic, une nouvelle plateforme de mise en relation

Amazon a continué à développer Amazon Pharmacy, le service de vente en ligne de médicaments que le site marchand a lancé en 2020. Il s’est en particulier associé à l’assureur Blue Cross Blue Shield dans cinq États américains et au gestionnaire des prestations pharmaceutiques Prime Therapeutics pour déployer une carte de réduction pour les médicaments sur ordonnance. De plus, Amazon Pharmacy deviendra, au 1er janvier 2023, le fournisseur exclusif de services de livraison à domicile de médicaments pour les 2 millions d’assurés de Florida Blue. 

Amazon Pharmacy pourrait également bénéficier d’un apport de nouveaux clients grâce à Amazon Clinic. Lancée en novembre par le groupe, cette plateforme, disponible dans 32 États américains, met en relation des patients et des cliniques virtuelles. Une fois sa pathologie et ses symptômes renseignés, le patient choisit sa clinique et se connecte à un portail sécurisé pour accéder à sa consultation réalisée par message. Le clinicien lui envoie ensuite un traitement personnalisé, via le portail, avec ses ordonnances utilisables dans toutes les pharmacies, dont Amazon Pharmacy. 

En revanche, Amazon a mis un terme en 2022 à Amazon Care. Lancé en septembre 2019, ce service de télémédecine était d’abord destiné aux employés du groupe, uniquement dans l’État de Washington. L’offre avait été progressivement étendue à plusieurs États et proposée à d’autres entreprises, mais a été jugée comme non viable à long terme. 

• Une incursion dans les soins primaires

Le secteur des soins primaires a également aiguisé l’appétit du géant du e-commerce. Amazon a annoncé avoir signé un accord d’acquisition pour One Medical, un offreur de soins primaires américain, spécialisé dans la télémédecine. Le montant de la transaction est évalué à 3,9 Mds $. Il s’agit de sa seule acquisition en 2022. Selon une étude de marché du cabinet d’expertise Grand View Research, le marché américain du soin à domicile (services et équipements) devrait croître de 7,4 % par an jusqu’en 2030.

Microsoft consolide son écosystème et se renforce sur l’IA

Nous avons recensé 28 initiatives dans la santé pour Microsoft en 2022, soit 21 % de toutes celles que nous avons identifiées de la part des GAFAM. Il s’est intéressé à sept des 13 domaines couverts. Il s’est particulièrement intéressé au domaine “Intelligence artificielle”, puisqu’il y a annoncé 13 initiatives. En 2022, Microsoft a annoncé trois nouveaux produits ou services. 

• Une multitude d’outils professionnels

En mars 2022, Microsoft a finalisé le rachat de Nuance, société spécialisée dans la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel (NLP), pour 19,7 Mds $. Cette acquisition permet à Microsoft de se placer comme un acteur de premier plan du NLP et des outils dédiés aux professionnels de la santé. En parallèle, le groupe a annoncé la disponibilité d’Azure Health Data Services, une offre PaaS (Platform as a Service) qui fournit une suite d’API pour recevoir et unifier en toute sécurité les données de santé protégées dans le cloud et les conserver. Dans l’écosystème Microsoft Cloud for Healthcare, elle permet de connecter les données de santé à des outils d’IA. Microsoft a également développé de nouvelles fonctionnalités à destination des professionnels de santé pour transformer les documents cliniques non structurés en ensembles de ressources FHIR ou analyser les performances de leurs rendez-vous virtuels. 

• Un consortium sur l’IA

Pour se développer dans le champ de l’IA en santé, Microsoft mise aussi sur les partenariats. Elle en a notamment signé avec BeeKeeperAI, l’University of Pittsburgh Medical Center, Volpara Health et Sophia Genetics. Nuance n’est pas en reste, puisque la société a signé un partenariat en novembre 2022 avec NVIDIA pour déployer des modèles d’IA d’imagerie médicale. Microsoft s’est également rapproché de neuf des principales organisations américaines de santé et de sciences de la vie pour former une coalition afin de créer et suivre de nouvelles innovations en matière d’IA. L’Artificial Intelligence Industry Innovation Coalition (AI3C) réunit ainsi, aux côtés de Microsoft, la Brookings Institution, la Cleveland Clinic, Duke Health, Intermountain Healthcare, Novant Health, Plug and Play, Providence, l’Université de Californie à San Diego et l’Université de Virginie. 

• Un intérêt pour les biotech

Le géant américain place également ses pions dans l’industrie pharmaceutique. En septembre, il a signé un partenariat avec Novo Nordisk, le laboratoire pharmaceutique danois notamment spécialisé dans les traitements contre le diabète, pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. En France, il s’associe à l’Institut Curie et Cellenza pour lancer un programme d’accélération destiné aux biotechs. Un intérêt qui se confirme aussi avec les investissements de M12, son fonds de capital-risque. Il a participé à la levée de 4,1 M$ de la biotech iLoF, qui a créé une plateforme d’IA visant à accélérer la découverte et le développement de médicaments personnalisés, et dirigé le tour de table de 2,7 M$ de la start-up canadienne MedMe Health afin d’amener son logiciel d’exploitation pharmaceutique sur de nouveaux marchés. 

Apple veut être un “gardien intelligent” de la santé

Nous avons recensé cinq initiatives dans la santé pour Apple en 2022, soit 3% de toutes celles que nous avons identifiées de la part des GAFAM. L’entreprise s’est intéressée à deux des 13 domaines couverts et plus particulièrement au domaine “Bien-être”, puisqu’elle y a annoncé cinq initiatives. 

Dans un rapport publié en juillet 2022, Apple est revenu sur ses innovations et ses ambitions en matière de santé. L’entreprise souhaite “centraliser les données de santé en un même lieu” et être “un gardien intelligent de la santé de ses utilisateurs.” Les lancements  d’iOS 16 et watchOS 9 en septembre s’inscrivent dans cette ligne : l’Apple Watch et l’iPhone prennent désormais en charge des fonctionnalités dans 17 domaines de la santé et du bien-être dans près de 200 pays. watchOS 9 inclut, notamment, une fonctionnalité de suivi de la fibrillation auriculaire approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) mais aussi des fonctionnalités avancées pour la santé des femmes. 

• Un outil pour éviter les interactions médicamenteuses

Apple fait également évoluer son application “Santé” pour qu’elle devienne un outil pour mieux gérer la prise de médicaments et éviter les interactions médicamenteuses. Apple rappelle dans son rapport que “Santé” permet de stocker plus de 150 types de données de santé différents à partir d’Apple Watch, iPhone et d’applications et appareils tiers. Aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, ses clients peuvent même télécharger leur dossier de santé directement dans leur smartphone, grâce au partenariat noué avec 800 structures de soins. Le nouveau produit lancé par Apple en décembre 2022 répond également à cette optique de “gardien intelligent” de la santé : SOS d’urgence par satellite permet d’envoyer un message aux services d’urgence en l’absence de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi. 

• L’Apple Watch se transforme en dispositif médical

Dans une conférence téléphonique, en février 2022, Tim Cook, le PDG d’Apple, se félicitait du succès de l’Apple Watch et de ses applications en matière de santé. Un potentiel confirmé par la FDA, puisque le régulateur américain a autorisé en juin la start-up Rune Labs à utiliser l’Apple Watch pour surveiller les tremblements et autres symptômes courants chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. En novembre, l’administration américaine a également délivré une autorisation 510(k) à la start-up H2o Therapeutics pour son application Apple Watch pour surveiller les symptômes de la maladie de Parkinson. La montre connectée s’impose de plus en plus comme un dispositif médical. 

• Une injonction à protéger les données

En juin dernier, la décision de la Cour Suprême des États-Unis de révoquer l’arrêt Roe vs Wade portant sur le droit à l’avortement a remis au cœur de l’actualité la question de la protection des données personnelles et de santé. En novembre, les procureurs de dix États américains exhortent Tim Cook à prendre des mesures pour protéger les données de santé reproductive des utilisateurs. Si Apple a déjà pris des mesures en cryptant les données de son application “Santé”, les applications tierces qui se synchronisent avec les données de “Santé” ou collectent indépendamment leurs propres données de santé ne répondent pas aux mêmes normes. La FTC est devenue beaucoup plus offensive concernant le partage de données personnelles et de santé avec les GAFAM. En février 2023, elle a attaqué pour la première fois un acteur de la santé numérique au titre de la Health Breach Notification Rule. Cette dernière oblige notamment les services de santé numérique à divulguer les violations de données dont elles ont été victimes.

Meta, des initiatives limitées 

Nous avons recensé trois initiatives dans la santé pour Meta en 2022, soit 2 % de toutes celles que nous avons identifiées de la part des GAFAM. Il s’est intéressé à trois des 13 domaines couverts, et plus particulièrement au domaine “Intelligence artificielle”, dans lequel il a lancé deux initiatives : MyoSuite, une plateforme d’IA appliquant l’apprentissage automatique (machine learning) aux problèmes de contrôle biomécanique et qui pourrait avoir un impact significatif sur le développement de prothèses et la réadaptation post-traumatique, et ESM Metagenomic Atlas, une base de données des structures moléculaires des protéines accessibles aux chercheurs. 

• Une acquisition bloquée par la FTC

Pour le grand public, Meta s’est concentré sur son casque de réalité virtuelle Meta Quest, notamment en rendant ses données fitness accessibles sur téléphone. Mais dans le domaine du bien-être, ses ambitions ont été contrariées. En juillet, la Federal Trade Commission (FTC) a déposé une plainte pour l’empêcher d’acquérir Within, la société à l’origine de l’application de fitness en réalité virtuelle Supernatural. La FTC affirme que Meta a acheté Within pour absorber la concurrence sur le marché du fitness, où il possédait déjà une application similaire, Beat Saber. Meta n’a annoncé aucune autre acquisition dans la santé. 

• Des recours collectifs liés aux données de santé

La plainte de la FTC n’est pas la seule à laquelle est confronté le groupe. Il a dû faire face à plusieurs recours collectifs l’an dernier. En cause ? Son tracker de données Meta Pixel. En juin, une enquête de The Markup et de STAT révélait l’avoir découvert sur 33 des sites des meilleurs hôpitaux américains. L’outil aurait collecté des adresses IP, les noms des médecins, les heures de rendez-vous, les informations sur les médicaments et les termes de recherche des utilisateurs de ces sites sans que ces derniers n’aient donné leur consentement pour cette collecte de données. En octobre, le groupe d’hôpitaux, de cliniques et de pharmacies Aurora Health, a informé 3 millions de patients que leurs données de santé sensibles avaient peut-être été compromises et partagées, notamment avec Meta. Une plainte a été déposée contre Meta et Aurora le 28 octobre devant le tribunal du district de Chicago. Meta fait face à une autre class action en Californie.