La Poste en négociation exclusive pour acquérir la régie Adverline

Le groupe Adverline a annoncé jeudi 3 mai être entré en négociation exclusive en vue de la cession de la majorité ou l’ensemble de son capital au groupe La Poste. La transaction, si elle a lieu, sera réalisée via MEDIAPOST, filiale de La Poste spécialisée notamment dans le marketing direct.

Créée en 1999 par Loïc de Kerdrel (PDG) et Charles Costa de Beauregard (directeur délégué), le groupe Adverline comprend une activité de régie publicitaire en ligne (20 millions de visiteurs uniques mensuels revendiqués et une base de 2,2 millions d’emails BtoB), une activité d’édition de sites (Société. com…) et une offre de micropaiement. Adverline a réalisé un chiffre d’affaires total de 24,8 millions d’euros en 2011 (23,4 millions d’euros en 2010), pour un résultat net de 2,4 millions d’euros (1,9 million en 2010). La société est détenue à 48 % par ses fondateurs, 8 % par ses salariés. 44 % du capital est flottant. Sa valorisation en bourse était de 33,9 millions d’euros au 3 mai 2012. La Poste et Adverline ne souhaitent pas communiquer davantage avant le terme de la transaction.

Créé en 2004, le Groupe MEDIAPOST (environ 13 000 personnes) a réalisé 448 millions d’euros de CA en 2010. Il rassemble des activités de régie avec MEDIAPOST Publicité, la distribution d’imprimés publicitaires — son activité principale en CA —, les bons de réduction papier et en ligne avec Mediaprisme, et la data via la location de fichiers, le traitement et l’exploitation de données clients avec Sogec. Fin avril, La Poste avait déjà annoncé le rachat de Mixcommerce, une plateforme de délégation e-commerce pour un montant non communiqué.