Le groupe aufeminin se recentre sur son activité d’éditeur

Le groupe, qui a réalisé 87 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2014, accélère le déploiement international de son pôle aufeminin Publishing. Son activité Smart AdServer devrait en revanche être cédée au fonds Cathay Capital Private Equity.

Aufeminin (détenu à 80,8 % par le groupe Axel Springer, et composé d’aufeminin Publishing et de Smart AdServer), a annoncé, mercredi 18 février, avoir conclu un accord en vue l’acquisition de la société Livingly Media, éditrice de sites de divertissement à destination des femmes, basé à San Carlos, aux Etats-Unis.

Cet accord prévoit une acquisition à 100 % de la société, en numéraire, à un prix initial de 25 millions de dollars (22 milllions d’euros), auquel s’ajoute un complément de prix (earn out), calculé sur l’Ebitda de la société et courant jusqu’en 2019, pouvant ainsi porter le montant total de l’opération à environ 50 millions de dollars (44 millions d’euros).

aufeminin Publishing veut accélèrer aux Etats-Unis

Fondée en 2006 par Tony Mamone et Danny Khatib, Livingly Media (15 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2014 et 65 collaborateurs), édite les sites Zimbio com (divertissement), StyleBistro.com (mode, beauté et style) et Lonny.com (décoration, maison). La société utilise une plateforme technologique propriétaire lui permettant, affirme-t-elle, d’accroître son volume de production et la viralité de ses contenus.

Avec cette acquisition, aufeminin Publishing renforce ses positions sur le marché américain, après le lancement en 2013 de wewomen, une plateforme dédiée à la mode, la beauté, la psychologie et la forme. aufeminin Publishing est présent dans 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Suisse, Canada, Maroc, Tunisie, Etats-Unis, Brésil) et détient également 60 % du capital de MyLittleParis depuis novembre 2013 (lire également Satellinet n° 177).

SmartAd Server bientôt cédé à un fonds d’investissement

Par ailleurs, après plusieurs semaines de rumeurs, aufeminin a confirmé son intention de se séparer de Smart AdServer, sa solution d’adserving et de gestion publicitaire directe et programmatique, qui a généré 14 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014 (soit 16 % des revenus du groupe).

Le groupe a reçu une promesse d’achat de Cathay Capital Private Equity, fonds d’investissement franco-chinois, fondé par Mingpo Cai et Edouard Moinet en 2006. Ce dernier revendique plus de 900 millions d’euros sous gestion, via des participations au sein de 36 sociétés aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Le montant du rachat, opéré via un LBO, serait compris entre 35 et 40 millions d’euros, selon le Journal du Net.

Désormais, Smart AdServer veut accélérer ses investissements dans le programmatique et la vidéo, après les lancements, en 2013, des solutions Smart RTB+ et Smart Vidéo. Le groupe souhaite également renforcer sa présence aux Etats-Unis, un an près l’ouverture d’un bureau à New-York. La société rassemble une centaine de collaborateurs, implantés dans dix pays, et 450 clients éditeurs, annonceurs et agences, dont 300 à l’international, parmi lesquels Le Monde, Le Figaro, Amaury Médias, Hi Media, Prisma, Solocal Groupe, NextRadioTV, Axel Springer, Antevenio, Clarin, et IQ Digital.