LE GROUPE WEBEDIA BIENTÔT CÉDÉ À FIMALAC AVEC UNE VALORISATION À 70 MILLIONS D’EUROS

Fimalac, société holding opérant dans le secteur des services financiers (copropriétaire de l’agence de notation Fitch Ratings, via Fitch Group), dans le secteur immobilier (via North Colonnade Ltd qui détient notamment des immeubles de bureaux à Londres) et dans le secteur des spectacles vivants (via sa filiale Fimalac Developpement), a annoncé vendredi 17 mai être sur le point d’acquérir la majorité des parts du groupe Webedia, pure player média positionné sur les cibles féminines et jeunes. Fimalac consolidera les sites de Webedia (Purepeople, Puretrend, Puremédias, Pureciné…) avec le groupe Tfco (éditeur de terrafemina.com et société de conseil apporté au préalable à cette opération. La banque Rothschild est intervenue pour le conseil extérieur au nom du conseil d’administration de Webedia.

« Il s’agit de négociations exclusives entre les deux groupes. Ce n’est pas conclu à 100% mais presque, ça va aboutir dans les toutes prochaines semaines », confie à Satellinet Cédric Siré, cofondateur du groupe Webedia en 2008 avec Guillaume Multrier. Selon nos informations, Fimalac acquiert également une partie du capital détenu par les fonds présents au capital (Idinvest, Xange et Ventech) et possédera entre 50 et 60% de Webedia, pour une transaction qui valorise le groupe à 70 millions d’euros. Jusque-là, le capital de Webedia était divisé entre d’un côté les deux fondateurs et le management (30%), de l’autre les fonds Idinvest, Xange et Ventech (70%).

DE NOUVELLES SYNERGIES

Webedia (10,3 millions de VU en mars, Médiamétrie//NetRatings) a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros en 2012, « en croissance de plus de 60% sur les premiers mois de 2013 » par rapport à la même période en 2013, affirme le groupe. Son bénéfice net était d’environ 6,5 millions d’euros en 2012. En additionnant les audiences de Webedia et TerraFemina.com, le nouveau groupe totalisera une audience de 11,4 millions de VU mensuels dédupliqués (Médiamétrie//NetRatings) et réunira près de 210 personnes (dont 30 issues de TerraFemina). Son activité, outre l’édition de sites thématiques féminins et jeunesse, sera structurée autour de quatre métiers : les opérations spéciales publicitaires, la prospection pour e-commerçants, le conseil, ainsi que la production déléguée de contenus et l’animation de communautés pour les marques et les entreprises (le « brand publishing »). Le nouvel ensemble sera dirigé par un directoire composé de Véronique Morali, présidente – également présidente de Fimalac Developpement -, et de Cédric Siré et Guillaume Multrier.

Les deux cofondateurs de Webedia demeurent au capital du groupe – ils ne cèdent que la moitié de leurs parts – pour cinq ans minimum. Enfin, Marc de Lacharrière, PDG de Fimalac, sera le président du conseil de surveillance du groupe. « L’acquisition de Webedia nous apportera un savoir-faire unique dans le domaine de l’information et du digital. Le groupe bénéficiera d’une présence sur toute la chaîne de valeur : la production, la distribution, et désormais la vente, et la promotion publicitaire de divertissements, grâce à l’expertise digitale de Webedia dont les sites traitent quotidiennement de l’actualité des artistes », indique-t-il

FIMALAC INJECTE 20M D’EUROS

Pour participer au développement du nouveau groupe, Fimalac va apporter 20 millions d’euros de nouveaux capitaux. Ces fonds serviront notamment à financer le développement en France et à l’international du groupe. L’Allemagne et la Turquie sont visées, tandis que les bureaux récemment ouverts au Brésil et en Russie par Webedia seront étoffés. Des acquisitions, « petites et ponctuelles » selon Webedia, sont également envisagées. « L’intérêt de cette alliance est de sortir du modèle tout publicitaire pour y associer des synergies avec l’activité de distribution de spectacles et la vente de billets de Fimalac », souligne Cédric Siré.

Les sites thématiques du nouvel ensemble vont en effet pouvoir relayer la billetterie et la promotion de spectacles et d’artistes produits par le groupe Fimalac (Céline Dion, Michel Sardou, Johnny Hallyday, Vanessa Paradis ou Laurent Gerra…). Le Groupe Fimalac est détenu à 80% par Marc de Lacharrière. Son chiffre d’affaires 2012 s’élève à 622 millions d’euros (545 millions d’euros en 2011). La répartition géographique de ses revenus en 2012 était la suivante : France (6,8%), Royaume Uni (7,8%), Europe (17,4%), Etats-Unis (36,7%), Asie (12,1%), Amérique latine (8,8%) et autres (10,4%).