M6 en passe d’acquérir RTL auprès de Bertelsmann

Le groupe M6 a annoncé ce mardi 13 décembre que son conseil de surveillance s’est prononcé à l’unanimité en faveur du projet d’acquisition du pôle radio français de RTL Group (RTL, RTL2 et Fun Radio), par ailleurs son actionnaire de référence (48,26 %). Le groupe radio appartient à 100% à l’Allemand Bertelsmann. Le prix s’élève à 216 millions d’euros “hors trésorerie, et son paiement se fera au jour de la réalisation”, selon un communiqué. M6 souhaite ainsi ajouter une activité de radio à ses activités de télévision, production, droits audiovisuels et diversifications. RTL est présentée comme la première radio de France en parts d’audience (12,5 % selon Médiamétrie en septembre-octobre), en durée d’écoute (2h21 par jour), et en audience cumulée (6,4 M d’auditeurs chaque jour).

Régies unifiées

Les chiffre d’affaires et EBITA du pôle radio de RTL en France se sont élevés respectivement à 168 millions d’euros et 24 millions d’euros en 2015. L’objectif est de faire progresser l’EBITA à 40 millions d’euros d’ici 2020. Les régies publicitaires de RTL (IP France et Régions) et leurs activités internet seront réunies au sein d’une seule régie avec M6 Publicité, selon des informations du Figaro. Les activités digitales “notamment au niveau des sites d’information”, seront également rapprochées, indique le quotidien. RTL.fr totalisait en septembre 3,1 millions de VU mensuels, RTL2 511 000, et Fun Radio 416 000 (Médiamétrie//NetRatings).

Le groupe M6 envisage de financer l’opération à 100% par de l’endettement, “ce qui viendrait ainsi améliorer la structure de son bilan, avec une dette nette du groupe estimée post-opération inférieure à 1x EBITA 2015”, selon le groupe. Pour bénéficier des conditions de marché favorables, M6 a l’intention de mettre en concurrence plusieurs établissements bancaires. Selon Le Figaro, Nicolas de Tavernost conservera son poste de président du directoire du groupe M6, Christopher Baldelli deviendra vice-président du directoire en charge de la radio et de l’information et Thomas Valentin restera vice-président du directoire en charge des activités télévision et achat de contenu.