RELAXNEWS : LEVÉE DE FONDS DE 900 000 EUROS ET RÉORGANISATION DE L’ACTIONNARIAT DU GROUPE

Relaxnews, agence de presse spécialisée dans l’information sur les loisirs, a indiqué vendredi 26 avril être sur le point d’acquérir les 60% que détenait Solocal Group (ex-Groupe PagesJaunes) dans Relaxevents, leur filiale commune dédiée à l’information locale événementielle.

Pour cela, Solocal Group participe à une augmentation de capital à hauteur de 400 000 euros, sur un total de 900 000 euros aux côtés d’investisseurs institutionnels. En échange de la cession de sa participation au capital de Relaxevents et de ses comptes-courants, Solocal Group va recevoir 51 351 actions nouvelles Relaxnews sur la base d’un prix d’émission de 7,85 euros par action (prime d’émission incluse), alors qu’au même moment, le cours de bourse était à 5 euros par action. En parallèle, Relaxnews a procédé, dans les mêmes conditions, à un placement privé (émission sans droit préférentiel de souscription) d’un montant de 512 000 euros auprès d’investisseurs institutionnels, par l’émission de 65 326 actions nouvelles.

A l’issue de ces opérations qui valorisent Relaxnews à 11,9 millions d’euros, le capital de Relaxnews est composé de 1 522 051 actions. Cette levée de fonds représente 8% du capital social post-opération. La filiale Relaxevents a réalisé un chiffre d’affaires de 677 000 euros en 2012 et vise le seuil de rentabilité opérationnelle en 2013.