SoFi s’apprête à rejoindre la Bourse via une Spac

La plateforme américaine de prêts et de services bancaires SoFi devrait prochainement entrer en Bourse par le biais d’une Spac (special purpose acquisition company), a rapporté Reuters. Ce mécanisme consiste a créer une société sans activité opérationnelle qui lève des fonds en Bourse et dont la mission est de réaliser une ou plusieurs acquisitions. Il permet d’éviter la lourdeur du processus d’une introduction en Bourse. En ce qui concerne SoFi, le SPAC Social Capital Hedosophia V a été créé par l’ancien dirigeant de Facebook Chamath Palihapitiya. Ce dernier a déjà strucuré des SPAC pour Clover Health, Virgin Galactic et Opendoor. L’opération, qui n’est pas encore finalisée, valoriserait SoFi à plus de 6 milliards de dollars. 

À noter : initialement focalisée sur le financement des prêts étudiants, la plateforme a considérablement élargi son champ d’action. Elle a versé 1,2 milliard de dollars début 2020 pour racheter la plateforme de Banking-as-a-Service Galileo. En octobre 2020, SoFi a obtenu le feu vert préliminaire du régulateur pour une licence de banque nationale.