AG2R La Mondiale met en place un robot-conseiller avec Fundvisory

Le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale a fait appel à Fundvisory pour mettre en oeuvre des services de diagnostics de portefeuille, de propositions d’allocation et de production d’alertes en matière d’épargne et d’épargne retraite. Cette fonctionnalité d’alerte, baptisée “Profiler”, permet au groupe de définir des critères pour mettre en place un ensemble d’alertes afin de détecter les éventuelles incohérences entre chaque épargnant et les produits qu’il détient et ainsi lui proposer, le cas échéant, des solutions plus adaptées.

À noter : AG2R La Mondiale indique que le moteur d’allocation sera disponible depuis l’espace client dans les prochains mois. Les conseillers du groupe pourront, dans un second temps, s’appuyer sur les suggestions d’arbitrage.