La plateforme mobile MoneyLion entre en Bourse via une Spac

MoneyLion, une plateforme mobile américaine qui permet à ses utilisateurs d’emprunter, épargner et investir, a décidé d’entrer en Bourse via une Spac (special purpose acquisition company). Ce mécanisme consiste a créer une société sans activité opérationnelle (ici Fusion Acquisition Corp) qui lève des fonds en Bourse et dont la mission est de réaliser une ou plusieurs acquisitions.

La nouvelle entité combinée affichera une valeur d’entreprise de 2,4 milliards de dollars et tirera 526 millions de dollars de l’opération pour financer sa croissance. La transaction inclut un investissement de 250 millions de dollars auprès de fonds gérés par BlackRock et Apollo Global Management. Fondée en 2013 à New York par Dee Choubey, MoneyLion générait au quatrième trimestre 2020 un chiffre d’affaires annualisé de 102 millions de dollars.

À noter : Fusion est dirigée par John James, fondateur de la wealthtech australienne BetaSmartz, et présidée par Jim Ross, un ancien haut responsable de State Street.