Younited Credit lance une offre en marque blanche et accélère à l’international

Younited Credit donne un coup d’accélérateur à son internationalisation. Lancée en mars 2016 en Italie, la plateforme y a enregistré en un an 27 millions d’euros de crédits souscrits, soit 2,3 fois plus qu’en France lors de la première année d’activité à ses débuts, en 2011-2012. Le produit net bancaire de la plateforme est quatre fois plus élevé que pour la France à période équivalente, précise aussi la société. Et depuis son lancement en Espagne le 10 mars dernier, Younited y a accordé pour 500 000 euros de crédits. “La croissance prévue en Espagne pour cette première année d’activité est identique à celle démontrée en Italie la première année”, indique Younited Credit.

Un coût d’implantation inférieur à 700 000 euros en Espagne

Pour étendre son activité en Italie, Younited a déboursé 1,5 million d’euros en investissements informatiques et frais divers : la société a dû rendre sa plateforme duplicable puis travailler sur des développements spécifiques au pays. Le coût est tombé à moins de 700 000 euros pour l’Espagne et devrait passer sous la barre des 500 000 euros pour le prochain pays ciblé, précise à mind Fintech Charles Egly, président. Younited Credit a d’ailleurs déjà mandaté le cabinet McKinsey pour étudier les pays de l’espace économique européen et déterminer les prochaines cibles les plus adaptées – probablement pas l’Allemagne, où la concurrence est rude, admet le président de la plateforme. Le cabinet Roland Berger s’était chargé de la tâche avant le lancement en Italie et en Espagne.

Un coût d’acquisition client de 130 à 200 euros en Italie

Le partenariat avec la plateforme allemande Raisin (qui a franchi les trois milliards d’euros investis) permet par ailleurs à Younited de proposer des comptes à terme à des particuliers en Allemagne, Autriche, France, Italie et Espagne. “Cela nous a permis de collecter entre 50 et 60 millions d’euros, principalement en Allemagne et en Autriche, depuis 2016, raconte Charles Egly. Et nous sommes le partenaire bancaire privilégié de Raisin en Espagne et en Italie, où la société s’est lancée récemment.”

Comme en France de 2011 jusqu’à l’été 2016, Younited n’a investi qu’en web-marketing lors de cette première année en Italie. “Nous diffuserons des publicités télévisées, mais pas avant un an”, note Charles Egly. Le coût d’acquisition client de Younited est pour l’instant légèrement plus élevé en Italie qu’en France, où il oscille entre 130 et 200 euros selon les canaux. Le niveau de revenus généré par client sur la durée d’un prêt oscille entre 500 et 2 000 euros.

Reconnaissance optique de caractères et machine-learning

Outre les efforts d’internationalisation, Younited accentue ses investissements dans le CRM, le Big Data et l’automatisation des process. Si la société a longtemps misé sur son expérience utilisateur tout en conservant des méthodes très traditionnelles de traitement des demandes de crédits (envoi par courrier puis scan par les analyses), elle travaille pour mériter le terme de “fintech”. La signature électronique a été ajoutée pour proposer un parcours full-online (même si plus de 50% des clients passent encore par courrier). Younited a investi dans des machines d’OCR (reconnaissance optique de caractères) pour extraire les données, lever des alertes dans le CRM et mâcher le travail des 30 analystes de la société. “Si le profil est bon et qu’il n’y a aucune suspicion de fraude alors l’analyste n’a besoin que de cinq minutes pour valider le dossier, contre 20 à 25 minutes à nos débuts”, raconte Charles Egly.

Troisième version du modèle de scoring

92% reçoivent la réponse définitive pour leur crédit en moins de 24H… Une latence que la société veut réduire à 6 heures d’ici la fin de l’année. En se dotant du chief data officer Romain Mazoué, Younited Credit affirme aussi sa volonté de mieux travailler la donnée pour améliorer son scoring (propension à rembourser, fraude…).  Une troisième version de son modèle de scoring, dotée de l’algorithme de machine-learning XGBoost, et censée apporter davantage de finesse a été mise en place la semaine dernière. Younited Credit emploie d’ailleurs six data scientists et a noué un partenariat important avec Microsoft, pour utiliser son cloud Azure mais aussi ses technologies de machine-learning.

Marque blanche pour assureurs et néo-banques

“Nous sommes une vraie boîte tech avec une plateforme robuste et cela va nous permettre de proposer notre technologie en marque blanche”, affirme Charles Egly. Car c’est là un nouveau terrain que commence tout juste à expérimenter la société. En Italie, une banque de taille intermédiaire présente dans 60 agences ainsi que deux autres entités bancaires ont approché Younited et ont signé un partenariat commercial pour proposer la plateforme en marque blanche à leurs clients. Plus de 270 affiliés commercialisent l’offre de prêt Younited en Italie. Surtout, Younited est en “discussions avancées avec plusieurs assureurs et néo-banques français qui voudraient intégrer l’offre en marque blanche”, assure Charles Egly, qui aimerait signer au moins un contrat avant la fin de l’année.

72 000 ménages européens financés

Depuis son lancement fin 2011, Younited a financé 530 millions d’euros de crédits… dont quasiment la moitié dans l’année se terminant au premier trimestre 2017. En cumulé, 72 000 ménages européens ont été financés pour un montant moyen de crédit de 7 100 euros. Du côté des prêteurs, Younited parvient à convaincre de grands institutionnels internationaux : l’assureur Aegon a par exemple renouvelé sa confiance en s’engageant à investir 80 millions d’euros sur la plateforme, et la société de gestion Zencap 35 millions d’euros. Younited emploie 170 collaborateurs (contre 100 début 2016), dont 30 à Rome et 12 à Barcelone. La société a enregistré environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 et vise plus de deux fois ce résultat en 2017.