Hristo Borisov (Payhawk) : “30 % des clients ont adopté notre fonctionnalité d’open banking”

Comment se porte l’activité de Payhawk ?

Nous continuons à croître et à nous développer. Payhawk a vu son chiffre d’affaires augmenter de 115 % en 2023 par rapport à 2022 [à 12,6 millions d’euros grâce à la signature de nouveaux clients tels que PlayPlay, Flowdesk et PathoQuest, Ndlr] et notre marge brute a progressé pour atteindre 77 % [contre 71 % en 2022, Ndlr], nous rapprochant ainsi des standards du SaaS. Cette tendance positive se poursuit et nous prévoyons de terminer l’exercice 2024 sur une note encore plus forte. L’entreprise devrait compter environ 390 personnes d’ici la fin de l’année. 

Par ailleurs, l’équipe de direction a été considérablement renforcée. En 2023, nous avons annoncé l’arrivée de Maor Fishman au poste de directeur juridique, en provenance de Checkout.com. Nous avons également accueilli Pedro Batista (ex-Plaid) comme CEO UK et VP paiements et opérations, ainsi qu’Aya El-Soriti (ex-Mambu) comme directrice des ressources humaines. Enfin, nous avons récemment promu Jack Cummings au poste de directeur marketing global.

Comment la société se structure-t-elle d’un point de vue réglementaire ?

Payhawk est désormais une entreprise régulée, ayant obtenu ses agréments d’établissement de monnaie électronique en Lituanie et au Royaume-Uni. Nous avons déjà onboardé cinq clients grâce à nos deux licences. Cela nous permet également de nouer des partenariats. Nous sommes désormais membres de Swift, avec notre propre BIC, et nous avons conclu un accord avec JPMorgan Payments. Ce dernier nous permet, par exemple, d’accéder à différents services bancaires via son API [accès à des comptes multi-devise, protection des fonds, circuits de paiements nationaux…, Ndlr]. Nous nous sommes associés à Clearbank pour obtenir notre propre code guichet, nos IBAN et bénéficier de services de transfert britanniques comme FPS ou CHAPS.

Quelle est votre stratégie autour des cartes de crédit ?

Le crédit était une étape logique sur notre feuille de route car, à partir d’une certaine taille, les clients ont besoin de fonds de roulement supplémentaires. Nous proposons des cartes de débit et de crédit Visa dans plus de 32 pays, mais celles-ci sont conçues comme un complément à notre offre globale d’automatisation de la gestion des dépenses. Depuis 2022, Payhawk est le seul acteur de la gestion des dépenses d’entreprise à proposer des cartes de crédit aux États-Unis.

Quelles sont les autres innovations déployées ?

Nous avons lancé en 2023 Payhawk Green, un programme de suivi et de compensation des émissions de CO2. Les clients peuvent activer ce suivi pour analyser, en temps réel, l’empreinte carbone de leurs paiements par carte Payhawk. Cette donnée provient directement des transactions [Payhawk collabore avec Lune pour le calcul des émissions, greentech qui vient aussi de signer avec Soldo, concurrent britannique de Payhawk, Ndlr].

Quelle utilisation faites-vous de l’open banking ?

Payhawk a annoncé en 2023 un partenariat avec Yapily pour un cas d’usage unique : le top-up des wallets Payhawk depuis des comptes bancaires externes. Aujourd’hui, environ 30 % de nos clients ont adopté cette fonctionnalité. Nous restons attentifs aux évolutions du marché, comme les paiements variables récurrents (VRP) au Royaume-Uni. Toutefois, je constate que l’élan et les attentes liés à l’open banking ont légèrement régressé au cours des trois dernières années. Les enjeux de couverture, surtout lorsque l’on opère sur un nombre élevé de marchés, restent majeurs.

Quel est votre positionnement sur le marché ?

Payhawk s’affiche comme une solution premium, y compris sur le plan tarifaire. Cette stratégie est justifiée par l’ensemble des fonctionnalités et des services proposés aux directions financières. Les entreprises multinationales exigent désormais une expérience de bout en bout unifiée, personnalisée et robuste, incluant la gestion des dépenses et des achats, le traitement des paiements, ainsi que le rapprochement bancaire. Le tout doit être parfaitement intégré à leurs systèmes ERP existants, tels que Microsoft Dynamics ou Netsuite d’Oracle.

Quels sont vos projets en matière d’IA générative ?

Dans le secteur financier, l’exactitude doit être en permanence de 100 %, ce qui ne permet pas de raccourcis comme dans d’autres domaines. Cela dit, nous voyons l’IA générative comme une opportunité formidable pour automatiser et faciliter des process, notamment via des intégrations avec Slack ou Teams. Notre priorité reste un déploiement interne, mais nous explorons des pistes prometteuses pour la planification et l’analyse financière. Notre équipe de recherche et développement travaille activement sur ces sujets.