Plaid boucle une opération secondaire, avec une valorisation en baisse

La plateforme d’open banking américaine Plaid, qui s’est diversifiée dans l’analyse des flux financiers et la vérification d’identité, a annoncé une augmentation de capital de 575 millions de dollars afin de permettre à des employés de convertir des actions gratuites (restricted stock units) expirant à la fin de l’année. L’opération a été dirigée par de nouveaux investisseurs incluant Franklin Templeton, Fidelity et BlackRock, avec la participation d’actionnaires existants (NEA, Ribbit Capital). Elle valorise l’entreprise à 6 milliards de dollars, contre 13,4 milliards en 2021 (lors d’une levée en Série D de 425 millions de dollars).

Le CEO Zach Perret a déclaré que cette révision à la baisse reflétait les conditions de marché, alors que la société a connu une croissance “significative” avec des revenus records et des marges d’exploitation positives. “La rentabilité des activités s’est nettement améliorée, mais comme beaucoup d’entreprises, nous subissons l’impact de la baisse des multiples de valorisation“, a expliqué le dirigeant à CNBC.

À noter : Zach Perret a précisé qu’une introduction en Bourse “est pleinement envisageable dans les années à venir”, mais qu’il n’y a pas de calendrier précis fixé pour ce projet.