Le groupe Casino prend 5% du capital de Lyf Pay

Le wallet commerçant Lyf Pay, créé par BNP Paribas et Crédit Mutuel ainsi que Auchan, Carrefour, Total, Mastercard et Oney, a ouvert son capital à un nouvel acteur. Le groupe Casino a annoncé le 19 novembre avoir pris une participation de 5% dans la société pour un montant non précisé, diluant BNP Paribas et Crédit Mutuel (qui passent de 46% à 43,5% chacun). Auchan et sa banque Oney 5% environ, Total 1% et Mastercard 2,5%.

Le groupe Casino avait annoncé en avril 2018 le déploiement de la solution Lyf Pay dans l’ensemble de ses enseignes Géant et Casino (soit 110 hypermarchés et 396 supermarchés) après une phase d’expérimentation dans quelques magasins, mais n’était alors pas actionnaire. Le nouvel accord implique un déploiement dans les autres enseignes du groupe : Monoprix, Franprix, Naturalia, Leader Price…

Casino dispose également d’une solution de paiement en magasin propriétaire, baptisée Casino Max, et dont les paiements sont d’ailleurs opérés par Lyf Pay. Les deux seront promus en caisse dans le réseau. “Nous voulons proposer toutes les options à nos clients, décrit Cyril Bourgois, directeur de la transformation digitale du groupe Casino. Ils peuvent utiliser Casino Max s’ils préfèrent une application “enseigne-centric” qui permet de consulter le catalogue et les promotions du magasin ou de faire une liste de courses. Mais ils peuvent aussi utiliser Lyf Pay, disponible dans un réseau d’acceptation plus large.” Casino Max revendique 1,5 million de téléchargements. Un peu moins de 10% des utilisateurs expérimentent le paiement mobile mais “une fois testé, deux utilisateurs sur trois en moyenne continuent de l’utiliser”, se félicite Cyril Bourgois.

7 000 points d’acceptation supplémentaires en 2019

Lancée en mai 2017 et issue de la fusion de Fivory et de Wa !, Lyf Pay est une solution de paiement en magasin différente d’Apple Pay, Paylib ou Samsung Pay, qui permettent de réaliser des paiements NFC en dématérialisant la carte bancaire et sont donc disponibles sur tous les TPE acceptant le NFC.

Lyf Pay dispose de son côté d’un agrément d’établissement de monnaie électronique et d’une extension services de paiement. Cet opérateur crée pour ses clients un wallet qui ne peut être utilisé que dans le réseau de partenaires commerçants (en présentant un QR code) ou pour des paiements entre particuliers. Le compte est alimenté par divers moyens de paiement (carte, virement, Paylib…).

La solution s’intègre dans les logiciels de caisse des commerçants partenaires et Lyf Pay les facture à la transaction, en fonction des services additionnels utilisés : programmes de fidélité, coupons, paiement en plusieurs fois… Le wallet intègrera aussi des fonctionnalités de partage de dépenses d’ici la fin de l’année et de cagnotte début 2019, révèle Christophe Dolique, CEO. Surtout, les commerçants peuvent animer des programmes de fidélité ciblés et améliorer leur connaissance client.

Lyf Pay revendique 10 000 points d’acceptation, parmi lesquels les magasins Auchan, Casino, Carrefour (le déploiement vient de commencer dans l’enseigne) ou Marionnaud, mais aussi des associations et des festivals (Lire notre étude de cas “Lyf Pay : un an après le lancement, l’industrialisation de la solution se fait attendre”). 7 000 nouveaux magasins devraient être ajoutés en 2019.

3,5 millions de comptes Lyf Pay d’ici 2021

L’application peut être téléchargée en propre par les utilisateurs ou intégrée en tant que solution de paiement dans les applications de ses partenaires bancaires et commerçants. En propre, Lyf Pay revendique 3 000 téléchargements par jour (contre 2 500 en juin 2018). La société vise 1,3 million de téléchargements d’ici fin 2018 (contre 600 000 en juin) et 400 000 comptes créés avec ajout de carte bancaire. D’ici fin 2021, la société mise sur plus de 3,5 millions de comptes Lyf Pay. Elle ne donne cependant aucun chiffre sur les volumes de transactions gérés actuellement.

Du côté des banques, si Crédit Mutuel a déjà intégré Lyf Pay dans ses applications, BNP Paribas, malgré son statut d’actionnaire, ne l’a pas encore déployé. La banque intégrera finalement la solution courant 2019 dans ses applications, donnant ainsi à ses utilisateurs le choix entre le wallet commerçant Lyf Pay ou bien la solution de paiement en magasin Paylib.

23,6 millions d’euros de pertes en 2017

En France, Lyf Pay compte 150 collaborateurs. Thierry Laborde, directeur général adjoint et responsable des marchés domestiques de BNP Paribas, a dévoilé le 19 novembre que la banque allait participer à l’internationalisation de Lyf Pay, sans toutefois préciser de calendrier. Premiers marchés visés : la Belgique et l’Italie. Des filiales y seront créées et le capital pourra être ouvert à d’autres acteurs locaux. En Belgique, BNP Paribas Fortis pourrait ainsi s’allier avec une autre grande banque du pays. Lyf Pay a enregistré une perte nette de 23,6 millions d’euros en 2017, selon son dernier rapport annuel, pour un chiffre d’affaires de près de 155 000 euros.