Paylib sans contact, une solution vouée à disparaître ?

Comme mind Fintech le relayait le 10 juin, le groupe BPCE ne proposera plus Paylib sans contact, la solution de paiement mobile en magasin créée par plusieurs banques françaises dans l’optique d’installer un concurrent aux solutions de paiement étrangères. Les clients de la Caisse d’Épargne et de Banque Populaire ne pourront plus activer le service dès le 16 juin 2020, et ceux qui l’utilisaient déjà ne pourront plus le faire après le 20 septembre 2020. 

Paylib, fondé par plusieurs banques en 2013, avait commencé par créer une solution de paiement en ligne à la PayPal, qui n’a jamais convaincu les clients. Puis, le consortium, rejoint par BPCE en 2017, a développé une solution de paiement sans contact en magasin pour tenter de faire décoller son usage et pour contrer les acteurs étrangers avant même leur arrivée en France. Mais là encore, le service n’a pas convaincu. D’abord, car hormis chez BNP Paribas, le paiement mobile sans contact n’a pas été intégré aux parcours existants dans l’application de banque au quotidien, mais a été lancé dans des applications à part – “Paiement mobile BP” pour Banque Populaire ou encore “Mes Paiements” à la Banque Postale. Un frein à un déploiement rapide, mais aussi un obstacle à la viralité entre les différents usages de Paylib, déployés de façon indépendante dans différents canaux au sein de chaque établissement.

Mais surtout, en Europe et aux Etats-Unis, les solutions de paiement sans contact lancées par des banques ne décollent pas car les banques ne maîtrisent ni le système d’exploitation ni le téléphone. L’expérience utilisateur ne peut dans ces conditions égaler celle d’Apple Pay ou Google Pay, qui fonctionnent sans coutures sur l’ensemble des parcs de téléphones et à chaque mise à jour d’OS. L’application de Banque Populaire proposant Paylib sans contact est par exemple notée 2,7 sur 5. En fermant Paylib sans contact, BPCE prend donc la décision de ne proposer à ses clients que des solutions tierces des géants technologiques – par ailleurs souvent avantagées car pré-embarquées sur les téléphones.

Le paiement mobile des GAFAM en croissance

En parallèle, pourtant, les volumes de paiement mobile sont en croissance depuis 2016, même s’ils représentent toujours une part très minoritaire des volumes au global. Ils sont principalement tirés par Apple Pay, solution désormais proposée par la quasi-totalité des banques françaises. Depuis 2018, BPCE et Arkéa embarquent aussi Samsung Pay et Boursorama soutient Google Pay. 

Le constat d’échec des solutions de paiement mobile HCE (Host Card Emulation, avec le NFC hébergé dans le système d’exploitation et les données gérées dans le cloud) est le même chez tous les acteurs bancaires. Worldline, qui éditait une solution de paiement mobile HCE utilisée par plusieurs banques du consortium Paylib, dont BPCE, mais aussi par d’autres acteurs européens, va d’ailleurs stopper sa solution.

Les start-up Antelop Solutions, partenaire technique d’Arkéa pour Paylib sans contact, et Dejamobile, par lequel passent le Crédit Agricole et Crédit-Mutuel CIC, pourraient aussi se trouver en difficultés. Gaëlle René-Corail, CMO chez DejaMobile, reconnaît par exemple que les géants technologiques ont de par leur main mise sur les téléphones et/ou les OS “un avantage concurrentiel conséquent (les chiffres sont là pour l’attester) que la Commission européenne regarde de près”. Contactés, les dirigeants d’Antelop indiquent quant à eux que “l’expérience utilisateur est fonction de ce que les banques veulent bien y investir” et qu’elle a “des clients en Europe dont les applications sont notées 4.7 – 4.8 sur le play store, et activement utilisées par des centaines de milliers de clients”. “De plus la dernière version d’Android va permettre de mettre les “wallet émetteurs” sur un pied d’égalité technique avec Google Pay”. La société revendique 30 clients, dont 90% à l’étranger) et propose différentes solutions autour de l’authentification forte, la tokenisation et de la carte digitale (lire notre article). 

Paylib est-il mort ?

Cela sonnera-t-il la fin de Paylib ? Pas pour autant. Car si la solution de paiement en ligne n’a pas fonctionné (elle n’avait d’ailleurs même pas été déployée par BPCE) et si Paylib sans contact est aussi un échec, Paylib entre amis, solution de paiement entre particuliers déployée en 2019, serait en croissance. La solution pourrait suivre les traces de la solution des banques américaines Zelle, qui est une réussite en la matière. 

“Nous continuons de développer Paylib entre amis et nous allons même le mettre en avant dans les jours à venir dans nos applications, commente César Lengellé, directeur banque au quotidien, paiements et international du groupe BPCE. Cela fonctionne bien car c’est directement intégré à notre parcours de virements et parce que l’expérience utilisateur est très simple.” Et contrairement à Lydia ou Paypal, les paiements entre amis Paylib, instantanés, arrivent directement sur le compte courant de l’utilisateur et non sur un compte de paiement.