Applications de gestion budgétaire : Bankin’ a pris le dessus sur Linxo

Pour aider les consommateurs à mieux gérer leur budget, quatre start-up se sont lancées en France, depuis 2010, sur le marché du “personal finance management” (PFM) : Linxo, Bankin’, La FinBox (édité par la société CrossQuantum, créée par Swiss Life et l’agrégateur BtoB Budget Insight) ainsi que Nestor (application lancée par la MAIF et basée sur la technologie de Linxo en marque blanche). Elles ont déjà levé plus de 60 millions d’euros à elles quatre et revendiquent plus de 6 millions d’utilisateurs dans l’Hexagone. Au-delà des chiffres que ces acteurs déclarent au fil de leurs interviews, comment connaître le positionnement d’une application par rapport à une autre ? Quelles sont les applications les plus populaires auprès des internautes ? Qui a les utilisateurs les plus fidèles ?

Pour s’en faire une idée, mind Fintech a utilisé l’outil de mesure Active Insights développé par Ogury,  une socité française spécialisée dans le “mobile journey marketing”(voir méthodologie), pour comparer l’usage de quatre applications de gestion des finances personnelles au premier semestre 2019, sur les terminaux mobiles et tablettes Android (79,7 % de parts de marché des systèmes d’exploitation en France au premier semestre 2019).

Bankin’ est l’application la plus installée devant Linxo

Dans le match auquel se livrent les quatre start-up françaises de notre panel, Bankin’ arrive en tête. La société créée en 2011 par Joan Burkovic, qui revendiquait 2,9 millions d’utilisateurs en avril 2019, était l’application la plus installée au premier semestre, puisqu’elle était présente sur 2 % des terminaux français sous Android fin juin 2019. C’était aussi le service le mieux noté sur le Google Play Store, avec 4,7/5 mi-novembre.

Linxo, créée en 2010 à Aix-en-Provence par Hugues Pisapia et Bruno Van Haetsdaele et qui revendique 2,8 millions d’utilisateurs, arrive assez loin derrière son concurrent, avec 0,6 % de taux d’installation fin juin. Son application est notée 3,9/5 sur le store de Google. La société, dont le chiffre d’affaires est avant tout tiré par son activité BtoB, a annoncé en juin 2019 avoir noué un partenariat avec Natixis pour lancer un compte de paiement et une carte en 2020, afin de compléter son offre BtoC.

Quant à Nestor, l’outil d’agrégation de comptes bancaires lancé par la MAIF fin 2016 pour fidéliser les clients de la mutuelle et favoriser le cross-selling, il n’était installé que sur 0,1 % des terminaux sous Android à la fin du premier semestre. L’application est pourtant notée 4,5/5 sur Google Play Store et ses promoteurs revendiquent auprès de mind Fintech 250 000 utilisateurs (sans préciser s’il s’agit d’utilisateurs actifs mensuel ou du cumul des installations depuis la création) et plus de 500 000 téléchargements. Enfin, La FinBox était présente dans moins de 0,1 % des mobiles et tablettes sous Android fin juin. Il faut dire que le service de la start-up CrossQuantum, créée en 2015 par Ludivine Doladille et Stéphane Vallois, vise une cible plus restreinte de particuliers aisés et de professionnels, puisqu’il leur propose de suivre en temps réel leur situation patrimoniale (assurance vie, placements, épargne salariale et biens immobiliers).

Bankin’ a connu la plus forte croissance de ses installations

L’évolution de l’installation des applications mobiles des acteurs de notre panel donne une idée de leur dynamique de développement en France, au premier semestre 2019. Bankin’, dont la moitié du capital a été racheté pour 20 millions d’euros en janvier 2019 par Casino, a connu la plus forte croissance (+1,7 % sur le semestre), devant Nestor (+1,1 %) et Linxo (+0,4 %), qui recule légèrement depuis février, après un début d’année dynamique. La FinBox, qui a levé 10 millions d’euros en avril 2018 auprès du groupe Swiss Life, a connu un semestre plus difficile, avec -1,1 % d’installations. 

Bankin’ a pu profiter d’un gain de notoriété lié à une opération de l’application Casino max, qui offrait fin 2018 à ses clients un euro mis en cagnotte en cas d’inscription sur l’agrégateur. Quant à Nestor, il arrive a prendre la deuxième place du classement en terme de croissance de taux d’installation “grâce entre autres à une communication accrue sur les réseaux sociaux et des partenariats avec des podcasteurs et influenceurs. Nous nous reposons également sur des outils traditionnels comme le bouche-à-oreille et le réseau MAIF, puisque nos agences proposent Nestor à nos sociétaires”, explique sa directrice générale Catherine Bertrand.

Bankin’ a les utilisateurs les plus actifs 

Pour savoir quels PFM ont les utilisateurs les plus fidèles, nous avons regardé la part de leurs utilisateurs actifs sur le semestre (les internautes qui possédaient l’application et qui l’ont ouverte au moins une fois sur la période) et le nombre de sessions moyennes par utilisateur. Il ressort que Bankin’ arrive une nouvelle fois en tête, puisqu’il compte 60,6 % d’utilisateurs actifs entre janvier et juin 2019, et 42,6 sessions (voir graphiques).

La situation de ses concurrents est plus contrastée : Nestor arrive en tête pour ce qui est des utilisateurs actifs (62,9 %), mais ils n’ont ouvert l’application que 19,4 fois en moyenne. “Ce chiffre est le reflet d’une stratégie efficace axée sur la satisfaction de nos clients. Ce qui fait aussi notre succès, au delà des fonctionnalités de Nestor, c’est l’usage de l’application comme une source d’information : le “newsfeed” où sont diffusés des messages à but informatif connaît un taux de clic très élevé, ce qui participe à fidéliser une clientèle déjà très engagée”, estime Catherine Bertand. 

Seuls 23,5 % des internautes qui possédaient l’application de La FinBox l’ont ouverte au moins une fois sur le semestre, mais ceux qui l’ont fait l’ont utilisée 83,8 fois en moyenne.