Virement instantané : le marché tâtonne avec de nouveaux cas d’usage

Le virement instantané (SCT Inst) a été lancé par la plupart des banques françaises depuis la fin de l’année 2018, au terme de chantiers techniques qui leur ont coûté plusieurs millions d’euros. À la suite des déploiements pour les particuliers, les établissements bancaires ont aussi élaboré des offres pour les entreprises.

Progressivement, les volumes des virements instantanés progressent et de nouveaux cas d’usage émergent, notamment grâce à la possibilité, pour des acteurs non bancaires, d’initier des virements dans le cadre de la DSP2.

80% des virements émis par les particuliers sont des IP chez Arkéa

Le virement instantané (instant payment ou IP) gagne du terrain en remplaçant progressivement une partie des virements classiques. La banque centrale européenne indique qu’en décembre 2020, dans l’Union européenne, 7,8 % des virements SCT étaient des virements instantanés SCT Inst (contre 5,7 % en décembre 2019). 

La tendance se confirme en France. Par exemple, à La Banque Postale, où il est disponible en émission depuis 2019, l’IP représente désormais environ 10 % des volumes de virements, alors même qu’il est facturé 70 centimes d’euro pour les particuliers et 80 centimes d’euro pour les entreprises et les professionnels. “La volumétrie augmente tous les mois, sans que l’on n’en fasse la publicité”, commente Laurence Félix-Makatcheff, directrice adjointe à la direction des paiements. La Banque Postale gère actuellement environ 15 000 IP par jour en émission et 400 000 par mois. 

La proportion est la même pour le groupe Société Générale : les IP représentent environ 10 % des virements du groupe (en dehors des virements de compte à compte d’un client), qui a traité plus de 1,8 million d’IP en émission en mars 2021, et 1,3 million d’IP en réception. Les volumes d’IP émis ont progressé de 15 % entre mars 2020 et février 2021 et ceux en réception de 14 %, malgré le contexte de crise sanitaire. “C’est le seul moyen de paiement qui n’a pas baissé pendant la crise, hormis un léger infléchissement en avril, rapporte Christian Gnanou, responsable offres et lutte contre la fraude sur les paiements. Par exemple, les règlements fournisseurs réalisés en virements classiques ont baissé mais ceux réalisés en IP ont continué de progresser.” 

Chez Arkéa, la part des IP sur l’ensemble des virements émis par les particuliers avoisine même les 80 %, détaille Claire Gautier, en charge du produit IP au sein du département moyens de paiement. Le groupe, qui ne facture pas les virements instantanés à ses clients, comptabilise 1,1 million d’IP émis et reçus en décembre 2020 (fédérations, banque privée, Aumax, Fortuneo). “Au premier trimestre 2021, nous avons géré une douzaine de pourcents de parts de marché sur l’IP, ce qui est significativement au-dessus de notre part de marché naturelle dans la banque de détail”, commente Hervé Denis, en charge du département moyens de paiements au sein du pôle innovation et opérations du groupe.

Le Crédit Agricole, de son côté, émet 800 000 IP par mois environ et en reçoit 1,4 million. “Nous en recevons davantage notamment parce que nous ne proposons pas encore l’IP dans l’application mobile, mais aussi parce qu’il n’est pas encore largement diffusé auprès de notre clientèle d’entreprises. Nous ne leur proposons pas encore l’offre IP de masse”, indique Olivier Scherschel, directeur des filières flux, échanges et projets transverses chez Crédit Agricole Payment Services. Les virements instantanés représentent moins de 1 % des virements traités par le groupe.

Dans le groupe BNP Paribas (banque de détail BNP Paribas, Hello Bank!), “le nombre de virements instantanés a aussi été multiplié par quatre entre 2019 et 2020”, signale Catherine Boidin, responsable des moyens de paiement des particuliers.