Generali France lance un service de diagnostic patrimonial avec Testamento

Generali France a dévoilé ce 27 mai avoir lancé un nouveau service de diagnostic patrimonial et successoral. Il a été développé en partenariat avec la legaltech Testamento et est destiné “aux familles installées et aux seniors”. Depuis le 30 avril dernier, les 1 300 conseillers commerciaux du réseau salariés de Generali France peuvent ainsi proposer à leurs clients et prospects le service gratuit et simplifié de diagnostic, qui a été directement intégré à l’outil de gestion des conseillers.

Il permet d’établir un bilan patrimonial, de simuler les droits de succession à régler en cas de décès, d’évaluer les objectifs du client (réduire ou couvrir les droits de succession, par exemple) et de proposer le cas échéant des solutions de prévoyance ou d’assurance vie.

À noter : MaSuccession.fr, start-up soutenue par le Crédit Mutuel Arkéa (qui a porté sa participation à près de 30% du capital fin 2017), propose un outil similaire. La société a lancé en septembre 2018 une assurance frais de succession avec Suravenir.