Applis de paiement mobile : Lyf Pay a compté les utilisateurs les plus actifs au premier semestre 2019

L’usage du paiement mobile reste encore modeste en France. Selon le GIE cartes bancaires, seules 10 millions de transactions ont été réalisées avec un mobile en 2018, soit moins de 0,1% des paiements par carte effectués dans l’Hexagone. Et selon Statista, seuls 2,2% des Français sont adeptes de cette pratique, contre 6,6% des Anglais et 8% des Américains. Cela ne dissuade pas start-up, banques, distributeurs et plateformes de multiplier les initiatives : Lydia et PayLib se sont lancés dès 2013, Pumpkin en 2014, Orange Cash en 2015, Apple Pay en 2016, Lyf Pay en 2017, Google Pay et Samsung Pay en 2018…

Pour quels résultats ? Pour s’en faire une idée, mind Fintech a utilisé l’outil de mesure Active Insights développé par Ogury, une société française spécialisée dans le “mobile journey marketing” (voir méthodologie), pour comparer l’usage de sept applications de paiement mobile, au premier semestre 2019, sur les terminaux mobiles et tablettes Android (79,7 % de parts de marché des systèmes d’exploitation en France au premier trimestre 2019). Parmi elles figurent quatre acteurs français – Lydia, Pumpkin, Lyf Pay et Orange Cash – et trois internationaux – Samsung Pay, Google Pay et PayPal Mobile. 

Apple Pay en est absent car son application n’est pas supportée par Android, le seul environnement couvert par Ogury Active Insights. Nous n’avons pas inclus à ce panel les applications de paiement propres aux banques – “Mes Paiements” de La Banque Postale par exemple, pourtant présente dans 0,4% des terminaux Android en France. Nous n’y avons pas non plus intégré Paylib car il n’était encore présent que dans 0,2% des mobiles fin juin. Cela ne présage toutefois pas de la diffusion réelle de son service, intégré directement au sein des applications bancaires de ses actionnaires et de leurs filiales : Crédit Agricole, BNP Paribas, La Banque Postale, Société Générale, Hello Bank!, Arkea, Boursorama Banque, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel et CIC sont tous membres du GIE Paylib. 

Samsung Pay est l’application la plus installée

Premier constat : Samsung Pay est l’application de paiement la plus installée, puisqu’elle était présente dans 20,2% des terminaux français sous Android fin juin, contre 7,1% pour le deuxième de notre classement, Orange Cash, et 5,2% pour le troisième, “PayPal Mobile Cash” (3,2 millions d’utilisateurs de l’application revendiqués en France en 2019). Il faut dire que Samsung Pay, lancé dans l’Hexagone en avril 2018, est installé par défaut sur la plupart des téléphones du fabricant coréen. Or, en 2018, un smartphone sur trois en France portait sa marque, selon Statista. Pour autant, seuls 53,4 % des internautes qui possédaient son application sur leur téléphone l’ont ouverte au moins une fois au cours du premier semestre, contre 62,9% en moyenne pour les acteurs de notre panel, et jusqu’à 71,6% pour Google Pay.

Le taux d’installation de ce dernier, lancé en France en décembre 2018, atteignait 2,2% à la fin du premier semestre, devançant ainsi d’un dixième de point Lydia (2 millions d’utilisateurs revendiqués début 2019). L’application de paiement en magasin Lyf Pay, téléchargée 2,3 millions de fois depuis son lancement en mai 2017, est à 1,2%. Cela ne donne toutefois pas une vision exhaustive du déploiement de son service, puisqu’il a aussi été intégré directement aux applications de commerçants partenaires. Le service de paiement entre particuliers Pumpkin, détenu par le Crédit Mutuel Arkéa depuis 2017, ferme la marche avec 0,6%.

Orange Cash bientôt suspendu

Lydia et Lyf Pay sont les services qui ont connu la plus forte croissance de leur base d’utilisateurs au début de l’année, avec respectivement + 2,5% et + 2,3%. 

Orange a annoncé en avril 2019 la fermeture de son service de paiement Orange Cash, en novembre de la même année. “L’utilisation d’Orange Cash a fortement chuté avec (la) multiplication de l’offre bancaire en ligne et mobile” et “le maintien des deux offres (Orange Cash et Orange Bank) était (…) compliqué et coûteux à mettre en place”, expliquait alors le service communication de l’opérateur. Au total, le service lancé en 2015 aura comptabilisé 625 000 créations de compte, pour 3,5 millions de paiements – 15% en ligne, 85% chez les commerçants. Selon Ogury, le taux d’installation d’Orange Cash baisse depuis l’été 2018, après un pic à 11,9% fin août. Sa base d’utilisateurs a perdu 0,6% au premier semestre 2019. 

Lyf Pay a les utilisateurs les plus actifs

Au-delà du dynamisme de leurs installations, les données d’Ogury Active Insights nous permettent de savoir quelles applications ont les utilisateurs les plus actifs. 37,1% des internautes qui possédaient l’application de Lyf Pay l’ont par exemple ouverte au moins une fois pendant la semaine du 3 juin 2019, contre 14% la semaine du 4 février, montrant une croissance continue de son usage. Le taux d’usage de Google Pay a également progressé au cours du semestre, atteignant un plus haut pendant la dernière semaine de juin, avec 29,2%. A l’inverse, Lydia et PayPal ont les utilisateurs les moins actifs de notre panel : 9,9% d’ouverture pour le service de paiement entre proches la semaine du 4 mars, 9,3% pour l’américain la semaine du 20 mai.

Les bons chiffres de Lyf Pay se vérifient avec le nombre de sessions par utilisateur : 53,2 en moyenne entre le 1er janvier et le 30 juin (jusqu’à 9,7 la semaine du 29 avril), contre 39,8 pour Google Pay (4,7 la semaine du 13 mai), 33,7 pour Samsung Pay (5,4 la semaine du 1er avril), mais seulement 16,5 pour Orange Cash (2,4 visites la semaine du 11 février) et 8,3 pour Lydia (2,1 la semaine du 24 juin). 

La performance de Lyf Pay, qui emploie 150 personnes, s’explique par le fait que ce soit l’un des seuls acteurs de notre panel qui propose le plus grand nombre de services à ses utilisateurs. “Sur ce marché très disputé, nous avons pris le parti de proposer une application tout en un, qui couvre tous les aspects du paiement et de l’achat”, explique ainsi son directeur général Christophe Dolique. Les internautes équipés de l’application Lyf Pay peuvent ainsi y régler leurs achats en ligne et en magasin, y intégrer leurs cartes de fidélité et leurs coupons, rembourser leurs proches, ouvrir une cagnotte, faire un don, ou encore partager une addition. Ils pourront aussi bientôt profiter la technologie de “scan and go” de Neos, que Lyf Pay a rachetée en juin dernier. Par ailleurs, 62  de ses utilisateurs ont moins de 35 ans. Ils peuvent l’utiliser dans des enseignes alimentaires (Auchan, Casino, Carrefour, Leader Price, Franprix), des enseignes spécialisées dans l’habillement (Citadium, Kaporal, Undiz) et la beauté (Marionnaud) ou encore en festival.