Applis des banques en ligne et néobanques : N26 a connu une forte progression de sa base d’utilisateurs au deuxième semestre 2018

Les banques en ligne et les néobanques ont fait des applications mobiles l’un de leurs axes forts de différenciation avec les banques traditionnelles. Selon une étude de mind Fintech de novembre 2018, elles y proposent par exemple davantage de fonctionnalités (ajout d’un bénéficiaire pour un virement, modification des plafonds, virement permanents et internationaux…) que les acteurs historiques (lire le comparatif complet sur notre site).

Comment ces atouts se traduisent-ils dans l’usage de ces applications par les clients de ces banques mobiles ? Pour s’en faire une idée, mind Fintech a utilisé l’outil de mesure Active Insights développé par Ogury, une société française spécialisée dans la publicité mobile. Nous avons comparé l’usage de 10 applications de banques en ligne et néo-banques, au second semestre 2018, sur les terminaux mobiles et tablettes Android (75,2 % de parts de marché des OS en France fin 2018). Pour plus de précisions, voir la méthodologie en fin d’article. Hormis N26, Revolut et Orange Bank (Orange), tous les acteurs pris en compte appartiennent à une banque traditionnelle : Boursorama (Société Générale), Nickel et Hello bank! (BNP Paribas), Fortuneo Banque (Crédit Mutuel Arkéa), BforBank (Crédit Agricole) et Monabanq (Crédit Mutuel CIC).

Parts de marché

Orange n’a lancé Orange Bank qu’au début de l’année 2018, et ne comptait que 248 000 clients fin décembre 2018 (lire sur notre site) mais la banque mobile était installée sur 3,6 % des mobiles et tablettes sous Android, en France, au deuxième semestre de l’année dernière, selon Ogury. Elle devance ainsi déjà des acteurs plus vieux qu’elle et qui comptent plus de clients, comme Boursorama (1,25 million de clients en 2017, mais 2,4 % de taux de couverture du parc Android) et Nickel (1,2 millions de clients en février 2019, mais 0,8 % de taux de couverture). Cela tient sans doute au fait que le smartphone est le seul terminal depuis lequel les clients d’Orange Bank peuvent piloter leurs opérations, tandis que la plupart de ses concurrents mettent aussi l’accent sur leur site web. La banque mobile de l’opérateur télécoms devance également N26, qui revendique pourtant 600 000 clients en France, et Revolut, qui en revendique 550 000 (consultez leurs chiffres sur notre site). 

Une explication pourrait venir de la sur-représentation d’iOS, le système d’exploitation d’Apple, auprès des clients de N26 et Revolut, qui ciblent en priorité les jeunes urbains, très attachés à cette marque. De fait, interrogé par mind Fintech, Revolut précise que 52 % des utilisateurs de son application mobile utilisent iOS. Le ratio est à peu près similaire chez N26 : “Nous avions historiquement une légère surpondération de clients sous iOS, qui tend à s’estomper“, indique son directeur général France Jérémie Rosselli. Bien qu’Orange Bank ne précise pas la répartition de ses clients entre ces deux systèmes d’exploitation, la nature de son système de distribution, qui s’appuie sur le réseau de boutiques de l’opérateur télécom, lui offre sans doute une meilleure représentativité des choix technologiques de la population française. 

En bas du classement, l’application de Monabanq, la banque en ligne du Crédit Mutuel, était installée sur moins de 0,1 % des smartphones sous Android au deuxième semestre 2018. Fin février, le directeur général du Crédit Mutuel, Daniel Baal, concédait l’utiliser “plutôt comme un lab. (…) La banque en ligne du groupe, ce sont les plateformes web et mobile du Crédit Mutuel et du CIC” (lire sur notre site).BforBank, la banque en ligne du Crédit Agricole fait à peine mieux, avec 0,2 % de pénétration.

Croissance de l’installation

Tous les acteurs de notre panel ont vu la part de mobiles français où leur application était installée croître au cours du deuxième semestre 2018, quoique Ogury ne dispose pas des données concernant Orange Bank sur ce point. Les plus dynamiques furent les derniers arrivés sur le marché français N26 (+ 14,4 % d’applications installées) et Revolut (+ 10,5 %), devant Nickel (+ 5,9 %).
 

Utilisateurs actifs mensuels

En revanche, les clients de Revolut et de N26 semblent avoir un comportement bien différent. 54 % de ceux de la néobanque anglaise se sont connectés à l’application au moins une fois par mois en moyenne au cours du deuxième semestre (et 39,3 % par semaine), contre 29,1 % pour ceux du challenger allemand (et 14 % par semaine). Un autre indice de la forte activité des clients de Revolut ? 47,2 % de ses utilisateurs mensuels ouvrent l’application tous les jours. Ils sont 36,8 % chez Hello bank! et 36,3 % chez ING, mais seulement 22,8 % chez N26. Là non plus, Ogury ne dispose pas des chiffres d’Orange Bank.
 

Temps par session

Combien de temps les internautes passent-ils sur leurs applications ? Les comportements varient beaucoup d’une banque à l’autre : 15 minutes par session chez Boursorama, 13:57 minutes chez Fortuneo Banque, mais 2:47 minutes seulement chez BfoBank et 3:39 minutes chez ING.