Comment les géants chinois de la tech ont terrassé les banques sur le paiement mobile

Si les infrastructures bancaires chinoises sont bien moins développées qu’aux Etats-Unis ou en Europe (8,1 agences et 55 DAB pour 100 000 chinois contre 28 agences et 81 DAB pour 100 000 européens en moyenne, selon la Banque mondiale), la maturité du marché des smartphones a permis à la population d’adopter rapidement les standards de la banque en ligne. La Chine compte 710 millions d’internautes, avec un taux de pénétration de 51,7% mi-2016 contre 8,5% en 2005 et le mobile devient le canal d’accès privilégié à internet (656 millions d’utilisateurs). Fin 2015, 358 millions de Chinois effectuaient des paiements sur mobile, en hausse de 64,5% sur un an, selon le CNNIC. Aujourd’hui, plus d’un internaute chinois sur deux utilise son smartphone pour effectuer des transactions et 6,3 milliards de transactions mobiles ont été enregistrées au deuxième trimestre 2016, pour un montant cumulé de 29 300 milliards de yens (4 300 milliards d’euros).

Les acteurs qui ont réussi à s’emparer de ce marché ne sont pas les banques traditionnelles mais les géants technologiques du pays. Alibaba détient 68,4% du marché du paiement mobile, selon iResearch, et TenPay 20,6%. Car, pour s’emparer du marché des paiements, accroître leur nombre d’utilisateurs et enrichir les données stockées les concernant, ces concurrents ont choisi d’absorber les frais de transaction habituellement imputés par les banques à leurs clients, révèle le rapport “The rise of fintech in China” publié le 6 décembre par DBS et EY. Par exemple, au dernier trimestre 2015, le rapport d’activité de Tencent montre que les dépenses liées aux activités périphériques ont bondi de 153% à 1,5 milliard de yen (218 millions d’euros), principalement à cause des commissions versées aux banques par WeChatPay. Pour y remédier, Tencent fait payer depuis février ses clients pour les transferts entre leur portefeuille WeChat et leur compte bancaire. Alipay a aussi annoncé de nouvelles commissions en octobre pour compenser ces coûts.

Les banques traditionnelles, dépassées, ont pour certaines choisi de s’allier avec les géants de la fintech, à l’image de PSBC qui a noué des liens avec Ant Financial (Alibaba) et Tencent. D’autres, innovent seuls dans le paiement : ICBC a par exemple lancer une plateforme e-commerce, e-Buy, dont l’outil de paiement rapide revendiquait 60 millions de clients en septembre 2015.

Source : CNNIC (Statistical Survey on Internet Development in China), décembre 2015.