Instant Payment : où en sont réellement les banques françaises ?

Le nouveau schéma européen de virements instantanés, SCT Inst, est entré en vigueur le 21 novembre 2017 et bien qu’il soit facultatif, la plupart des grandes banques françaises ont d’ores et déjà annoncé leur intention de s’y raccorder. BPCE a assuré y être relié depuis le 21 avril, tandis que le Crédit Mutuel Arkéa le sera en juillet et BNP Paribas en novembre. Arkéa Banking Services, la filiale d’outsourcing bancaire du groupe Arkéa, sera également prête en novembre. Malgré ces effets d’annonce, le virement instantané est encore loin de faire son entrée dans le quotidien des Français.

Infrastructures concurrentes

Pour se raccorder à SCT Inst, les banques françaises ont dû choisir sur quelle infrastructure s’appuyer car plusieurs acteurs se sont positionnés sur le créneau. En France, la STET propose une solution qui se veut paneuropéenne mais qui, en réalité, devrait rester pour l’instant majoritairement cantonnée à la France et à la Belgique. EBA Clearing propose quant à elle une plateforme baptisée RT1 et déjà déployée dans plusieurs pays européens. La banque centrale européenne a développé son propre service paneuropéen de règlement instantané, baptisé TIPS (Target Instant Payment Settlement), mais il ne sera disponible qu’en novembre 2018. A terme, les systèmes devront être interopérables, mais cela pourrait prendre plusieurs années. En attendant, les banques ont donc dû faire des choix stratégiques.

Arkéa Banking Services (ABS) s’est ainsi tourné vers RT1, plateforme portée par EBA Clearing, en production depuis novembre 2017. La filiale du groupe Arkéa sert en effet de nombreuses fintech européennes (deux tiers de ses clients sont étrangers) et surtout multi-pays et ne pouvait donc pas se contenter du service domestique de la STET.

600 PSP adressables pour l’EBA Clearing

“RT1 est un modèle paneuropéen qui nous donne un accès immédiat à de nombreux pays”, explique Stéphane Marchaland, expert de l’outsourcing bancaire chez ABS. RT1 revendique 23 participants directs mais ils représentent près de 600 prestataires de services de paiement (PSP) adressables (institutions financières), contre environ 1 100 au global, recensés par le Conseil européen des paiements. 60 autres participants directs ont déjà été annoncés, qui représenteront environ 400 PSP adressables supplémentaires. En Espagne, par exemple, l’infrastructure technique Iberpay, qui gère les virements instantanés dans le pays (comme la STET veut le faire en France) s’est connectée à RT1, permettant à toutes les banques espagnoles y ayant adhéré de passer par RT1 pour les virements SCT Inst à l’international. RT1 est aussi très présent en Autriche, aux Pays-Bas et dans les pays baltes… Les caisses d’épargne allemandes seront quant à elles connectées le 10 juillet.

RT1 est déjà présent dans onze pays et s’attend à atteindre un groupe de participants correspondant à 80% de ses volumes actuels sur STEP2 (sa plateforme SEPA). Huit mois après le lancement, RT1 revendique plus de 10 000 paiements SCT Inst gérés chaque jour et a passé la barre des 1,5 million de transactions et du milliard d’euros en mai. Plus de 99% des transactions sont gérées en deux secondes.

“Nous avons privilégié le time-to-market”, commente Stéphane Marchaland. L’interopérabilité est ensuite prévue avec TIPS, la plateforme de la BCE, dès son lancement en novembre, puis avec la STET au premier semestre 2019. “Cela permettra à nos clients de commencer à proposer les virements instantanés dans plusieurs pays, et on se donne deux ans pour avoir l’ensemble de la zone SEPA connectée”, annonce Stéphane Marchaland. Les fintech françaises clientes d’ABS devront par contre, elles, attendre un an pour les virements instantanés domestiques.

Le développement a été réalisé en dehors du groupe Arkéa, avec un partenaire externe, Sentenial, indique Christophe Bitner, président du directoire chez ABS. “Nous n’avions pas particulièrement positionné l’instant payment sur notre roadmap 2018, mais cela nous a été réclamé par nos clients, qui ont déjà identifié des cas d’usages précis sur leurs segments d’activité”, ajoute le dirigeant. Le projet a été lancé en mai et un premier client (la fintech britannique Nuapay) commencera à tester en septembre le service puis un deuxième en novembre. ABS facturera le virement instantané à ses clients “au départ bien plus cher qu’un virement SEPA, mais cela évoluera avec les volumes”, note Christophe Bitner.

STET et TIPS pour BPCE

 Au contraire, les banques de détail BPCE, Crédit Mutuel Arkéa et BNP Paribas se sont ralliées à la STET. BPCE, via Natixis Payment Solutions, est la première banque à s’y être raccordée en avril… Mais les virements instantanés ne peuvent pas encore transiter par ce biais puisqu’aucune autre banque n’y est encore raccordée. Il faudra attendre le Crédit Mutuel Arkéa, en juillet, pour que cela change.

Mais BPCE va également se connecter à TIPS en novembre prochain. Le groupe a décidé de se connecter à la STET pour réaliser les échanges domestiques ainsi qu’à TIPS pour l’international, explique Dominique Beauchamp, directeur général adjoint chez Natixis Payment Solutions.

Un collaborateur de BPCE a été nommé représentant permanent auprès de la BCE dans le cadre de la mise en oeuvre de TIPS et la banque sera connectée fin novembre, dès son lancement. “De plus en plus de clients français ont des comptes ouverts dans des néo-banques européennes et nous considérons que nous devons pouvoir rendre le service de l’instantané, comme le font ces néo-banques, estime Dominique Beauchamp. La date d’interconnexion de la STET avec les autres plateformes n’est pas encore précisément connue alors qu’avec TIPS, nous savons que nous serons capables de joindre des banques européennes en Instant Payment d’ici la fin de l’année.”

Virements instantanés internes au groupe

 En attendant l’arrivée d’autres banques sur le système STET, BPCE est déjà en mesure de réaliser des virements instantanés SCT Inst au sein même des entités du groupe, en passant par son propre système interne. “Depuis avril, les échanges au sein des entités du groupe, qui ont des systèmes de tenue de comptes autonomes, peuvent se faire sur le schéma SCT Inst et s’accompagnent de services additionnels, comme des notifications temps réel, l’assurance que les fonds ont bien été reçus par le destinataire…, raconte Dominique Beauchamp. Le temps de mise en oeuvre est en moyenne de 2 à 4 secondes contre quelques heures auparavant.”

Plusieurs centaines de virements instantanés sont ainsi effectués chaque jour au sein du groupe pour différents usages : par exemple, pour l’indemnisation de clients des réseaux Caisse d’Épargne et Banque Populaire assurés par Natixis Assurances, ou bien pour des transferts de réserves de crédit sur un compte courant.

Cinquante cas d’usage identifiés chez BPCE

Une fois passés les obstacles de connexion puis d’interopérabilité des systèmes, le nombre de banques connectées au schéma SCT Inst ne garantira pas sa généralisation. Car encore faut-il que la possibilité de réaliser un virement instantané offerte aux clients, particuliers ou entreprises, et donc que des fonctionnalités soient développées au niveau du front. Les banques doivent aussi élaborer les offres d’un point de vue commercial et marketing. En juillet, BPCE et Crédit Mutuel Arkéa pourront techniquement ordonner des virements instantanés, mais il n’est pas sûr que l’option sera proposée aux clients. “L’ouverture du service Instant Payment est effective en réception mais pour les usages d’émissions les démarrages sont plus progressifs car il ne faut pas se tromper dans la mise à disposition du moyen de paiement irrévocable”, indique Dominique Beauchamp, de Natixis.

“Nous misons sur le paiement instantané comme un axe de développement pour le groupe BPCE, raconte-t-il. Nous ne voulons pas banaliser le paiement instantané en migrant du virement standard à l’instantanéité sans que le client ait conscience de sa valeur ajoutée. Il faut donc que le client ait le choix d’opter pour un virement classique ou bien de bénéficier de l’instantanéité de manière payante”, complète Dominique Beauchamp. Un positionnement premium à l’opposé de la direction prise par certaines banques, comme ABN AMRO par exemple, qui s’orientent vers une migration massive vers SCT Inst.

Le groupe a identifié une cinquantaine d’offres basées sur Instant Payment qui pourront être déployées à terme. Il faudra encore déterminer leur tarification, selon la valeur ajoutée (plus élevée  pour un virement d’un montant important que pour un paiement d’un faible montant entre amis, par exemple) et le type de client (les commerçants et entreprises devront sûrement s’acquitter de commissions plus élevées que les particuliers). De premières offres devraient être annoncées cet été – à commencer par BPCE début juillet.