Le Crédit du Nord annonce le lancement d’une néobanque pour les entreprises et mise sur le crédit

Malgré la vague de lancements de néobanques pour les petites entreprises en France en 2017, les acteurs traditionnels n’ont pas annoncé d’offres concurrentes… Jusqu’à ce 11 décembre. Le Crédit du Nord, filiale de Société Générale, a dévoilé Prismea, banque mobile dédiée aux professionnels (freelances, auto-entrepreneurs, professions libérales), artisans et TPE/PME. Une concurrente à Qonto, Shine, N26 et Revolut Business ou encore manager.one. 

Prismea est née du programme d’intrapreneuriat de Société Générale, l’Internal Startup Call, en février 2018. Deux salariés du groupe ont développé le projet puis ont été sponsorisés par Françoise Mercadal Delasalles, directrice générale du groupe Crédit du Nord, qui a validé en décembre 2018 l’intérêt de concrétiser cette idée à l’issue des 6 mois d’incubation. Filiale à 100% du Crédit du Nord, Prismea compte désormais une dizaine de salariés. Actuellement en test en version alpha, l’application développée en natif va passer en bêta avant la fin de l’année puis sera lancée sur les stores début 2020, d’abord sur iOS puis sur Android. Un espace web suivra, au début du second semestre 2020.

Ouverture sur mobile et outils prédictifs

Prismea propose d’ouvrir un compte professionnel sur mobile, via un chat, en moins de 10 minutes avec un document d’identité et un justificatif de domicile. L’utilisateur peut commander des cartes virtuelles et physiques sur l’application et accéder à un service client sur des horaires élargis et en instantané. “Nous avions identifié deux “pain points” des petits professionnels : d’abord, ils ont besoin de plus d’autonomie dans la gestion au quotidien, grâce au digital, égrène Dorian Cauvas, co-directeur général de la société. Ensuite, ils ont un besoin de simplification de leur gestion de trésorerie.” 

Pour traiter ce second besoin, Prismea travaille sur des leviers pour aider les clients à mieux piloter leur trésorerie. “Avec l’agrégation de comptes et la catégorisation des entrées et sorties, nous voulons proposer des outils de prédiction par catégorie et un tableau de bord de gestion financière, décrit Stéphanie Biron, co-directrice générale. Ensuite, l’aboutissement sera de proposer du crédit de trésorerie instantané étalé jusqu’à 12 mois pour les clients éligibles.” Le crédit verra le jour fin 2020, avec un modèle de scoring propre à Prismea. Un élément différenciant par rapport aux néobanques existantes, qui n’en proposent pas encore.

“Grâce à notre appartenance au groupe Crédit du Nord, nous avons un axe de différenciation important : nous avons accès à de gros volumes de données, contrairement aux néobanques existantes sur le marché, poursuit Stéphanie Biron. Cela nous permettra de proposer du conseil intelligent en fonction de l’utilisation du compte et de la situation financière, de mieux connaître nos clients et cibler leurs besoins, et de proposer du crédit.”

Prismea veut aussi aider ses clients “à se faire payer plus rapidement via le smartphone”. “Nous travaillons en lien avec notre partenaire technique Treezor (filiale de Société Générale, ndlr) sur des manières d’encaisser ses clients par prélèvement, ou bien avec deux téléphones qui se rencontrent via la technologie NFC”, explique Stéphanie Biron. Quant au module de création d’entreprise, proposé par plusieurs néobanques existantes, il verra le jour au second trimestre 2020 mais “ce n’est pas notre cible prioritaire, insiste la directrice générale. Nous nous adressons plutôt à des petits professionnels déjà installés.”

Acquisition : partenariats et appui de Crédit du Nord

Outre l’acquisition directe avec du marketing digital et une promotion avec trois mois offerts, Prismea s’appuiera sur deux canaux d’acquisition indirects. D’abord, les partenariats métiers avec des corporations d’entrepreneurs. Plusieurs ont déjà été signés, avec la CAPEB et SAR69 par exemple. Ensuite, par le soutien du groupe Crédit du Nord. “L’offre sera visible sur la nouvelle vitrine digitale du groupe, où l’on met en avant nos offres mais aussi celles de partenaires, commente Françoise Mercadal Delasalles. Elle sera aussi proposée par nos conseillers en agence.” En ligne de mire, notamment : les particuliers qui utilisent un compte privé pour leurs transactions professionnelles. Crédit du Nord voit aussi Prismea comme un outil d’acquisition client sur le segment des petits professionnels.

Prismea proposera trois packs à 9, 29 et 75 euros par mois. Contrairement aux néobanques du marché, elle ne facturera pas de commissions sur les mouvements (virements en France, par exemple). Les virements entre clients Prismea seront instantanés. Quant au virement instantané SCT Inst, il arrivera peut-être fin 2020, “selon la roadmap de Treezor”.

Treezor, Budget Insight et AWS pour partenaires

Comme Qonto et Shine, Prismea s’appuie donc sur la solution de Banking-as-a-Service de l’établissement de paiement Treezor, rachetée par Société Générale en 2018, dont elle est agent. Elle a choisi d’héberger ses services chez AWS, “pour avoir une architecture agile et des coûts de maintenance très faibles, et pouvoir couper ou ajouter des micro-services facilement”, indique Stéphanie Biron. L’agrégation passe par Budget Insight (et non Fiduceo, la solution du groupe rachetée par Boursorama). Les équipes sont hébergées dans les locaux de Crédit du Nord et la société mobilise les équipes et services internes du groupe.

Les dirigeants de Prismea refusent de dévoiler leurs objectifs mais Françoise Mercadal Delasalles indique qu’ils sont “similaires à ceux des néobanques existant sur le marché”, et qu’elle espère atteindre “rapidement plusieurs milliers voire dizaines de milliers de clients”. Lancé en 2017, le leader Qonto revendique désormais plus de 65 000 clients.