FIS cède le contrôle de Worldpay à la société de private equity GTCR

En février 2023, l’éditeur FIS donnait de l’air à l’acquéreur Worldpay, racheté en 2019 pour 43 milliards de dollars, en décidant d’une scission exonérée d’impôt pour son activité de “solutions aux commerçants”. Nouvelle étape de cette séparation : FIS annonce ce 6 juin la vente de 55 % de Worldpay auprès de fonds de private equity gérés par GTCR. 

L’opération valorise l’acquéreur à 18,5 milliards de dollars, dont 1 milliard est conditionné aux futures performances de la société. La valorisation représente un multiple de 9,8 de l’EBITDA ajusté attendu par la société pour l’année fiscale 2023 (en tenant compte de la fin des synergies avec FIS). 

À noter : GTCR injectera par ailleurs jusqu’à 1,25 milliard de dollars de capitaux frais pour financer des opérations de croissance externe.